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4月1日行业要闻早餐
来源:  admin   时间:  2024/4/1   

摘要:鲍威尔再度“放鹰”牵动市场神经,OPEC+减产效果显露。3月份制造业PMI重回扩张,钢铁行业PMI环比下降。

国际 动 态  

1、今年1-2月中国占世界汽车份额32%

乘联会秘书长崔东树发文称,2024年2月的世界汽车销量达到598万台,同比下降7%,环比1月下降10%。2024年2月较2018年2月仍稍低10%,处历年的中位水平。2024年1-2月销量1265万台,同比增长3%。2024年1-2月中国车企的世界份额32%。

2、美国修订对华半导体出口管制令 拟于4月4日生效

美国商务部下属工业和安全局(BIS)当地时间3月29日发布实施额外出口管制的规定,拟于4月4日生效。这份166页的规定针对半导体项目出口,旨在使中国更难获取美国人工智能芯片和芯片制造工具,例如新规规定,对向中国出口芯片的限制也适用于包含这些芯片的笔记本电脑。

3、商务部新闻发言人就美国修订半导体出口管制措施有关问题答记者问

商务部表示,中方注意到,美方修订了半导体出口管制措施,这距离美上次出台措施仅半年不到。包括美国企业在内的各国企业都希望有一个稳定、可预期的经营环境。美方泛化国家安全概念,肆意修改规则,加严管制措施,不仅给中美两国企业开展正常经贸合作设置了更多的障碍,施加了更重的合规负担,还给全球半导体产业造成了巨大的不确定性。这严重影响中外企业开展互利合作,损害其正当合法权益。中方对此坚决反对。(商务部)

4、日本民调显示岸田内阁支持率降至22.8%

据日本TBS电视台3月31日报道,以该电视台为主体的日本新闻网(JNN)在全日本范围内进行的最新民调结果显示,岸田内阁的支持率跌至22.8%,较大约一个月前民调结果下降0.1个百分点,为2021年岸田内阁成立以来的最低支持率。(央视新闻)

5、鲍威尔再度“放鹰”牵动市场神经

美联储主席鲍威尔本周五公开表示,基于美国的济增速维持相对强劲状态,美联储现在并不急于降息。而此次美联储主席“放鹰”也再度影响了市场对于今年美联储降息节奏的预期。前期,市场广泛的观点是美联储今年应该会有三次降息。然而,今年以来,这一预期已被多次下调。目前,有分析认为,今年美联储可能只会有一次降息,甚至也许连一次降息都没有。 

6、日本股市上冲的推力

一路劲扬的日本股市多少反映了日本经济现状,但其背后还有着更为强劲的推动力量。在去年大涨28.24%的基础上,日本股市今年继续扶摇直上,即便是日本央行宣布结束负利率与实施加息,也未能阻挡日股的升势。截至目前,除收获了一根涨幅超21%的大阳线外,日股还在历史上首次突破4万点大关。股市是经济的晴雨表,一路劲扬的日本股市多少反映了日本经济现状,但其背后还有着更为强劲的推动力量。

7、OPEC+减产效果显露

上周,国际原油集体走高,以大涨的势头结束了2024年第一季度的所有交易日。去年下半年以来,需求预期偏弱的长期背景下,OPEC+不断延长减产以支撑油价。有分析称,直到6月的部长级会议前,OPEC+都不会改变当前的减产政策,加上俄罗斯的能源基础设施遭袭,以及美国开工钻井数量减少、“运输大动脉”干旱令原油供应吃紧,都是油价近期上行的主要影响因素。

8、高盛:年底黄金有望触及2300美元

今年以来各类大宗商品价格开启“狂飙”模式,黄金、铜、铝等金属表现尤为亮眼,“大宗商品旗手”高盛高呼,今年铜、铝、黄金还将继续攀升。高盛分析师Nicholas Snowdon和Lavinia Forcellese在报告中指出,到年底,铜将涨至每吨10000美元,铝将涨至每吨2600美元,黄金料为每盎司2300美元。

9、欧洲多国开始实施夏令时

3月31日起,欧洲多国开始实施夏令时。欧洲地区金融市场的交易时间将较冬令时提前一个小时,即从周一(4月1日)开始,欧股交易时间为北京时间15:00-23:30;欧洲各国经济数据的公布时间也将较冬令时提前一小时,敬请留意。

10、黄金价格20年涨幅超400%

世界黄金协会在日前发布的《全球黄金需求趋势报告》中指出,全球黄金ETF(交易所交易基金)资金进出变化,体现了投资人对黄金的态度。2023年,中国市场黄金ETF流入资金约50亿元人民币,总规模增至290亿元人民币,创历史新高。(央视网)

国 内 财 经 

1、丁薛祥:抓好增发国债项目实施和资金使用监管

据新华社,3月30日至31日,中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥在北京房山、河北涿州调研,并在涿州主持召开座谈会。丁薛祥强调,要全面贯彻习近平总书记重要指示精神,贯彻落实党中央和国务院决策部署,扎实有序推进增发国债项目实施,加强资金使用监管,着力把各项工程打造成为民心工程、优质工程、廉洁工程。

2、3月份中国制造业采购经理指数回升明显

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心31日公布3月份中国采购经理指数。其中,制造业采购经理指数重回扩张区间,经济回升向好势头进一步增强。3月份中国制造业采购经理指数为50.8%,较上月上升1.7个百分点,连续5个月运行在50%以下后,重回扩张区间。在调查的21个行业中,有15个位于扩张区间,较上月增加10个,制造业景气面明显扩大。3月份,各地企业、工地全面复工开工,带动相关装备供需增长,大规模设备更新政策对相关行业需求预期有所拉动,制造业新动能呈现较快增长势头。

3、统计局:三大重点行业同步扩张

高技术制造业、消费品行业、装备制造业PMI分别为53.9%、51.8%和51.6%,比上月上升3.1、1.8和2.1个百分点,均高于制造业总体水平,其中高技术制造业生产指数和新订单指数均高于55.0%,相关行业产需加快释放。高耗能行业PMI为49.1%,比上月上升1.2个百分点,景气水平继续改善。

4、统计局:进出口指数重返扩张区间

春节过后制造业进出口景气度回升,新出口订单指数和进口指数分别为51.3%和50.4%,比上月上升5.0和4.0个百分点,均升至扩张区间。从行业看,化学纤维及橡胶塑料制品、汽车、计算机通信电子设备等行业两个指数均高于临界点,相关行业外贸业务较上月增加。

5、国家统计局:3月份建筑业商务活动指数为56.2%

分行业看,建筑业商务活动指数为56.2%,比上月上升2.7个百分点;服务业商务活动指数为52.4%,比上月上升1.4个百分点。从行业看,邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数均位于60.0%以上高位景气区间;航空运输、餐饮、房地产等行业商务活动指数低于临界点。

6、2024年中央对地方转移支付再破十万亿

财政部日前公布的2024年中央财政预算显示,今年中央对地方转移支付预算为102037亿元,连续两年突破十万亿大关,比2023年执行数(同口径,下同)略有下降,降幅不到1%。中央对地方的转移支付主要用于解决地区财政不平衡问题,推进地区间基本公共服务均等化,是政府实现调控目标的重要政策工具。从地区分配看,今年获得中央转移支付最多的两个省份依然是四川和河南,两省获得的转移支付合计占全部已分配转移支付的12.9%。(界面新闻)

7、3月中国汽车经销商库存预警指数为58.3%

2024年3月31日,中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)显示,2024年3月中国汽车经销商库存预警指数为58.3%,同比下降4.1个百分点,环比下降5.8个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上,汽车流通行业处在不景气区间。

8、中国汽车流通协会:预计3月乘用车终端销量165万辆左右

3月31日,中国汽车流通协会发布的信息显示,春节后车市再次开启价格战,多家车企宣布降价,涉及比亚迪、吉利、哪吒、上汽大众等,消费者持币观望情绪加深。3月,车企及经销商陆续举行车展等促销活动,众多新车型陆续开始上市,吸引消费者进店看车。部分地区进入农忙,经销商客流及成交率下降,车市整体销量并未出现明显增长。综合预计,3月车市低于预期,预计乘用车终端销量在165万辆左右。

9、央行公布2023年存款保险基金收支情况

中国人民银行公布2023年存款保险基金收支情况。截至2023年末,全国参加存款保险的银行业金融机构共计3939家。2023年共归集保费549.770亿元,基金利息收入37.454亿元,股利分红3.475亿元。为推进金融风险化解,使用存款保险基金115亿元开展风险处置,使用215.133亿元归还金融稳定再贷款。截至2023年末,存款保险基金存款余额810.123亿元。

10、国际投行称中国不会实施QE

过去一周,有关“充实货币政策工具箱,在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖”的观点,让市场对于中国会否开启量化宽松(QE)的讨论突然升温,这发生在经济数据仍较疲软、特别国债将持续发行之际。多家国际投行和中国学者、银行间交易人士都对记者表示,当前中国不会实施QE。尽管如此,各界认为,中国的货币宽松周期仍在进程之中,年内继续降息概率大,可能是在美联储6月前后启动降息之际。(第一财经)

11、3月百强房企销售环比涨超9成

据第一财经,适逢“金三”传统营销旺季,房企推盘积极,市场供应倍增,叠加政策利好释放,百强房企销售业绩在刚刚过去的3月份有所改善。第三方研究机构克而瑞数据显示,3月单月,百强房企实现销售操盘金额3583.2亿元,较2月环比大幅提升92.8%。具体来看,有逾八成百强房企实现单月业绩环比增长。

12、一季度TOP100房企销售总额8978.3亿元

中指研究院统计,2024年1-3月,TOP100房企销售总额为8978.3亿元,同比下降49%,降幅较二月收窄2.6个百分点。其中3月单月TOP100房企销售额环比增长117.3%,同比下降44.1%,环比增长明显、同比降幅收窄,销售情况有所好转;超百亿房企21家,阵营调整还在持续。

13、杭州挂牌今年第四批次住宅用地

3月29日,杭州市规划和自然资源局发布2024年第四批住宅用地挂牌公告。此次出让的5宗地块分别位于上城区(2宗)、滨江区(1宗)、萧山区(1宗)、余杭区(1宗)。5宗地块起始总价共计153.86亿元,出让土地面积71.09万平方米,并将于2024年4月29日交易。

14、南昌取消首套房商贷利率下限

南昌发布官方公众号消息称,调整南昌市首套住房商业性个人住房贷款利率下限。为支持刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展,按照因城施策的工作要求,根据《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于建立新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制的通知》(银发〔2022〕294号)文件精神,决定阶段性取消我市首套住房商业性个人住房贷款利率下限,自2024年4月1日起实施。

证 券 期 货 

1、四月解禁市值逾3000亿元

据Wind数据统计,4月A股限售股上市数量共计173.65亿股,以3月29日收盘价计算,市值约为3063.78亿元,分别较3月环比增加54.6%、82%。从全年月度数据来看,4月限售股数量排名第八,解禁市值排名第四。

2、超13亿股限售股本周解禁上市

据Wind数据统计,本周(4月1日至4月3日),A股限售股上市数量共计13.34亿股,以上周五收盘价计算,市值约为225.14亿元。

3、北向资金3月净买入逾200亿元

上周,北向资金净买入53.81亿元,其中沪股通净买入68.98亿元,深股通则净卖出15.17亿元。3月29日也是该月最后一个交易日,北向资金3月合计净买入219.85亿元,沪股通净买入201.39亿元,深股通净买入18.45亿元。3月北向资金大幅加仓食品饮料行业近70亿元,银行股也获得超60亿元净买入,电力设备、家用电器获得超50亿元净买入,有色金属、电子、汽车获得超30亿元净买入。医药生物、计算机两行业被大幅净卖出超50亿元。

4、一季度近四成权益基金业绩收红

3月行情收官。回顾一季度行情,A股整体呈现先抑后扬走势,经历了1月的杀跌,2月的强劲反弹,3月的反复震荡。行情剧烈波动,公募基金业绩分化明显,近四成权益基金业绩收红。一季度,黄金和AI(人工智能)板块表现强势,多只黄金ETF、AI主题基金领跑,布局煤炭、电力、银行等红利概念板块的基金表现亦不俗。而小微盘概念股“熄火”,相关产品业绩排名靠后。绩优QDII基金涨幅居前产品多数重仓英伟达等芯片股。逾九成债基取得正收益。

5、券商4月金股出炉 高股息策略热度飙升

从券商热门金股来看,宁德时代是4月最热门的标的,被7家券商共同推荐;其次是中国海油、金山办公,均被4家券商列为4月金股;德赛西威、美的集团则分别获3家券商推荐。从推荐理由来看,高分红、相对低估值成为诸多金股被看好的共同理由之一。

6、“国家队”操作细节曝光 5只ETF被买超180亿份

随着公募基金2023年年报披露,中央汇金投资有限责任公司(下称“汇金公司”)去年四季度借道ETF入市的操作细节,终于水落石出。从截至3月30日披露的年报数据来看,汇金公司去年大举增持宽基ETF,包括华夏上证50ETF、易方达沪深300ETF在内的5只“巨无霸”,增持份额超过了180亿份。最新数据还显示,汇金公司持有的不仅包括宽基ETF,还涵盖到了金融等主题ETF。由于汇金公司等机构增持助力,整体股票ETF在去年下半年期间实现了逾2000亿份的净申购。

7、ETF联接基金发行兵贵神速

ETF火热的态势,已蔓延至ETF联接基金。从去年火爆的科创100ETF、中证2000ETF,到今年势头不减的中证A50ETF,基金公司紧随热门ETF的发行上市而扎堆布局相关ETF联接基金的场景频现。数据显示,去年新成立的ETF联接基金数量刷新了年度纪录,而今年以来新成立的ETF联接基金数量已是去年同期的近2倍。

8、监管出手,20家基金被采取措施

据中国基金报,伴随着基金2023年年报集中披露,过去一年基金公司受到监管处罚的情况曝光。据不完全统计,目前共有20家基金公司在2023年接到来自监管的警示函或者责令改正的通知。其, 中,内控管理不完善是多数基金公司被集中警示的“重灾区”。 

9、2023年公募基金年报基本披露完毕

2023年公募基金年报基本披露完毕。2023年,公募基金整体利润-4347.74亿元。其中,债券类基金为各类基金“赚钱王”,参与统计的5427只债券基金共计实现2380.81亿元利润。权益类基金利润不佳,其中7791只混合型基金利润为-5725.2亿元。

10、私募年内积极自购 合计金额达3.51亿

百亿私募进化论资产再发自购公告,已是该私募年内第三次发布自购公告,年内合计自购金额达5000万元。私募排排网不完全统计数据显示,截至3月30日,今年来一共有5家私募发布过自购公告,分别是海南希瓦、进化论资产、幻方量化、上海卓胜私募、久阳润泉,合计自购金额为3.51亿元。

  行 业 纵 览 

1、3月钢铁PMI环比下滑至44.2%

从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看,2024年3月份为44.2%,环比下降1.8个百分点,显示钢铁行业继续弱势运行。其中,生产指数为37.7%,环比下跌7.6%,同比下跌14.1%;新订单指数为44.4%,环比增加2.90%,同比下跌5.8%;新出口订单为54.3%,环比增加7.3%,同比增加12.2%;产成品库存指数为38.4%,环比下跌14.4%,同比下跌5.9%;原材料库存指数为44%,环比下跌9.4%,同比增加5.9%。分项指数变化显示,春节假期结束后,钢铁行业市场需求复苏缓慢,生产端有所下滑,带动原材料采购下降,原材料价格整体下降,钢材价格持续下行。

2、双休日唐山钢坯价格下跌,国内建筑钢市相对平稳

双休日,河北唐山普碳方坯出厂价格下跌30元,报3250元/吨,周环比下跌160元;国内在营业市场建筑钢价下调为主。

3、马钢股份:2023年净利润亏损13.27亿元

马钢股份发布2023年全年业绩报告。公司实现营业收入989.38亿元,同比下降3.15%,净利润-13.27亿元,亏损同比增加54.75%,实现经营活动产生的现金流量净额19.92亿元,同比下降70.01%,资产负债率为61.82%,同比下降3.78个百分点。

4、山东钢铁:2023年净利润亏损4亿元

山东钢铁3月29日公告,公司2023年实现营业收入904.75亿元,同比下降11.55%;净利润亏4亿元,由盈转亏。2023年,公司累计生产生铁1062.33万吨、粗钢1485.18万吨、商品坯材1540.90万吨,比去年同期分别下降14.79%、4.52%、4.89%。2024年,公司计划生产生铁1150万吨、粗钢1607万吨、商品坯材1685万吨。

5、重庆钢铁:2023年净利润亏损14.94亿元

重庆钢铁3月29日披露2023年年报,2023年公司实现营业总收入393.18亿元,同比增长7.54%;净利润亏损14.94亿元,上年同期亏损10.19亿元。报告期内,本集团实现铁、钢、商品坯材产量分别为651.60万吨、711.55万吨、1022.22万吨,铁、钢产量同比降低 9.88%、9.63%,商品坯材产量同比增长22.53%;实现商品坯材销量1028.95 万吨,同比增长22.74%。2024年,公司计划生铁产量849万吨、钢生产量990万吨、材生产量932 万吨、营业收入367亿元。

6、包钢股份:超低排放改造已完成

据包钢股份消息,从包钢股份制造部了解到,包钢股份环保绩效创A工作已正式启动,标志着包钢股份为迎接这场环保“大考”做足赛前准备。据悉,包钢股份超低排放改造已完成,清洁运输有关事项已在中钢协网站公示。

7、包钢股份成功轧制28毫米超厚规格高强钢卷

近日,一条厚度达到28毫米的钢带顺利通过包钢稀土钢板材厂2250毫米热轧机组,在卷取工序成功下线。这一卷超厚规格高强热轧钢卷,突破了该产线25.4毫米的厚度设计极限。

8、邯钢高强度桥壳用钢用于重型牵引车车桥制造

近日,河钢集团邯钢公司定制开发的新一批高端高强度重载车桥壳用钢HQK600交付国内车桥行业龙头企业,产品各项指标均满足客户需求。目前,邯钢已直供该客户桥壳用钢400余吨,并实现了每月稳定供货,产品用于制造重型牵引车车桥。

9、鄂城钢铁产品质保书添加“EPD”环保认证

为体现鄂城钢铁对改善环境质量的长期承诺,突出鄂城钢铁产品的环保和绿色特性,符合国家可持续发展战略。近日,添加环保产品认证“EPD”标识的鄂城钢铁螺纹钢和宽厚板产品质量证明书正式上线。

10、承德钒钛大规格含钒优特钢助力京承高速建设

3月22日,由承德钒钛生产的365吨含钒优特钢,经由河钢销售承钢分公司销往北京承平高速(北京段)项目建设,实现首次供货。

11、吕梁建龙优特钢基地项目受理

山西省生态环境厅2024年3月26日受理《吕梁建龙实业有限公司优特钢基地项目减量置换1×1780m³高炉、1×150t转炉及配套工程》。本项目位于文水经济开发区吕梁建龙现有厂区内,主要建设内容为1×360㎡带式烧结机,年产烧结矿370.66万吨;1×1780m³高炉,年产铁水152万吨;1×150t转炉及连铸机,年产连铸坯156万吨;配套建设一座综合化封闭智能料库、2×40000Nm³/h的制氧机等。本项目投产前完成现有2×200㎡烧结机、3×450m³炼铁高炉、2×60t转炉的拆除。

12、河源德润钢铁二期项目奠基

3月28日上午,福建金盛兰集团河源德润钢铁有限公司二期项目奠基仪式暨紫金县2024年第一季度项目集中动工活动在河源德润钢铁有限公司顺利举办。福建金盛兰集团河源德润钢铁有限公司电炉短流程优特钢二期项目是2024年广东省重点建设项目,项目建设动工,将为紫金实施“百千万工程”注入强劲动能。

13、新兴铸管:公司将在埃及建设25万吨铸管生产线

新兴铸管近日在投资者互动平台表示,经公司第八届董事会第三十次会议决议并公告,公司将在埃及建设25万吨铸管生产线,以满足中东,非洲等市场需求。

14、宝武资源西芒杜项目引入新设备增添新动力

近日,宝武资源西芒杜矿山项目新购置的15台XE370挖掘机、1台320推土机和1台50吨吊车顺利运送至矿山成品堆场。这一批新设备的到位,进一步提升了项目装备水平,为后续高效作业奠定坚实基础。

15、武安新峰公司拟在埃及总投资2.9亿美元的200万吨热轧卷板项目

河北省民营企业出海蹄疾步稳。武安新峰循环经济产业投资发展有限公司在埃及总投资2.9亿美元的200万吨热轧卷板项目,目前已通过埃及相关部门审批,企业正在注册国外公司。

16、2024财年印度冶金煤进口量预计增长5%

世界第二大钢铁生产国印度,2024财年(2023年4月—2024年3月)冶金煤进口量预计将从2023财年的6910万吨增加至7230万吨,同比增长约5%。预计随着通过高炉-转炉(BF-BOF)生产粗钢的产量提高,冶金煤进口将逐步上升。值得注意的是,印度对进口冶金煤的依存度很高,进口占印度冶金煤消费总量的90%左右。2024财年,印度从澳大利亚进口的冶金煤可能由23财年的4160万吨降至3940万吨,下降幅度约为5%。从澳大利亚进口优质冶金煤占印度冶金煤进口总量的比例可能也由上一财年的超过60%下降到55%以下。

17、1-2月美国煤炭产量同比下降11.3%

据美国能源信息署(EIA)发布的2024年3月份《月度能源回顾》( Monthly Energy Review,March 2024) 报告数据显示,2024年1-2月,美国煤炭产量累计为8578.7万短吨(合7782万吨),比上年同期下降11.3%。其中,2月份,美国煤炭产量为4283.7万短吨,同比减少6.3%,环比下降0.3%。

18、1-2月俄罗斯煤炭产量同比增长0.5%

据俄罗斯联邦统计局3月27日发布的最新工业生产统计月报快报数据显示,2024年1-2月,俄罗斯煤及褐煤产量累计为6990万吨,比上年增长0.5%。其中,无烟煤产量390万吨,比上年同期下降5.1%;炼焦煤产量1810万吨,同比增长7.2%;其它烟煤(非炼焦烟煤)产量3210万吨,同比持平;褐煤产量1580万吨,同比增长3.9%。

19、1-2月俄库兹巴斯煤炭产量下降2.0%

据俄罗斯库兹巴斯煤炭工业部门发布的统计数据显示,2023年1-2月,俄罗斯库兹巴斯盆地煤炭产量累计为3450万吨,比上年同期减少70万吨,同比下降2.0%。其中,冶金煤产量1190万吨,同比增加60万吨、增长5.3%;动力煤产量2260万吨,同比减少130万吨、下降5.4%。

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