国际 动 态
1、报道称拜登政府最早将于本周公布新的对华出口限制，商务部回应
11月28日，商务部召开例行新闻发布会。有记者提问，据报道，近日美国商会向会员发电子邮件称，拜登政府最早将于本周公布新的对华出口限制。新规可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向这些公司发货。请问发言人对此有何评论？ 商务部新闻发言人何亚东回应称，我们注意到了有关报道。中方坚决反对泛化国家安全概念、滥用出口管制措施，对中国企业实施歧视性限制。这种做法严重破坏国际经贸秩序，扰乱全球产供链安全稳定，损害中美两国企业利益乃至全球半导体产业发展。中方希望美方尊重市场经济规律和公平竞争原则。若美方执意升级管制，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业正当合法权益。
2、特朗普称上任后将对华加征关税，商务部回应
11月28日，商务部召开例行新闻发布会。有记者提问，特朗普表示上任第一天起将对从中国进口的商品加征10%的关税。请问中国商务部对此有何回应？在特朗普入主白宫前的这段时间内，中国有何打算？外界普遍担忧中美再爆发贸易战，中国对此做好最坏准备了吗？ 商务部新闻发言人何亚东回应称，中方反对单边加征关税措施的立场是一贯的。美方应恪守世贸组织规则，与中方按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，共同推动中美经贸关系稳定、可持续发展。
3、拜登表示希望特朗普重新考虑对墨西哥和加拿大征收关税的问题
美国总统拜登周四表示，他希望当选总统特朗普重新考虑其对墨西哥和加拿大征收关税的计划，称这可能会 "搞砸 "与亲密盟友的关系。"我希望他重新考虑。我认为这样做会适得其反，"他在南塔基特表示，"我们美国的情况不寻常，我们被太平洋、大西洋和两个盟国包围：墨西哥和加拿大。我们最不需要做的事情就是开始破坏这些关系。"
4、日本2024财年税收收入或再创历史新高
四名日本政府消息人士表示，在截至2025年3月的当前财年，日本税收收入可能连续第五年创下新高。消息人士称，本财年日本的名义税收总额初步估计为69.6万亿日元（约合4600万亿美元），由于企业利润强劲和通胀上升，可能会增加到创纪录的73.4万亿日元左右。日本政府将利用额外收入为13.9万亿日元的一揽子支出计划提供部分资金，该计划旨在缓解生活成本上涨对日本家庭的打击。此外，消息人士还表示，日本政府计划发行超过6万亿日元的日本国债，以资助额外预算。
5、韩国央行：预计2024年GDP增长2.2%
韩国央行：预计2024年GDP增长率为2.2%（8月预测为2.4%），预计2024年通胀率为2.3%。预计2025年GDP增长率为1.9%（8月预测为2.1%），预计2025年通胀率为1.9%。
6、韩国央行意外降息
继上个月的政策转向后，韩国央行周四出人意料地连续下调基准利率。韩国央行将7天回购利率下调25个基点至3%，在特朗普赢得总统选举后，此举可能是未雨绸缪，以应对日益增长的贸易和经济疑虑。
7、德国11月份的通胀持平在2.4% 低于市场预期
德国11月份的通胀率保持平稳，尽管市场期望这个欧洲最大经济体通胀能够连续第二个月走高，打破下跌趋势。德国通胀率维持在2.4%，低于预期的2.6%。核心通胀11月份为3.0%。投资者正在关注德国和整个欧元区的通胀数据，以判断欧洲央行的下一步举措。预计欧洲央行将在即将召开的会议上进一步降息，但降息的规模和速度尚不清楚。
8、英国10月汽车产量同比下降15.3%
英国汽车制造商和贸易商协会(SMMT)表示，10月份共有77484辆新车下线，同比下降15.3%，连续八个月下降。电动汽车产量为24719辆，同比下降32.6%，占总产出的31.9%。
9、消息人士：欧佩克+正在讨论推迟明年第一季度的石油增产
欧佩克+消息人士周四表示，欧佩克+正在讨论推迟2025年第一季度的石油增产计划，并在将政策会议推迟到12月5日之后，就这一问题和其他选择进行进一步谈判。阿联酋计划在2025年1月增加石油产量是需要解决的问题之一。
10、美股因感恩节休市
11月28日（周四）为美国感恩节假期，美股休市一日。洲际交易所（ICE）旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间次日02：30结束，芝加哥商品交易所（CME）旗下贵金属、美国原油合约交易提前于北京时间次日03：30结束，CME旗下美债市场交易休市一日。11月29日（周五）为感恩节翌日，美股将提前3小时休市，即提前于北京时间次日02：00休市。
11、COMEX黄金期货收跌0.12%
COMEX黄金期货收跌0.12%报2661.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.41%报30.68美元/盎司。
国 内 财 经
1、央行：10月份国债发行11027.0亿元
央行发布2024年10月份金融市场运行情况。10月份，债券市场共发行各类债券52361.7亿元。国债发行11027.0亿元，地方政府债券发行6831.3亿元，金融债券发行7852.1亿元，公司信用类债券1发行9425.2亿元，信贷资产支持证券发行401.1亿元，同业存单发行16415.0亿元。
2、央行：截至10月末，境外机构持有国债2.10万亿元
央行数据显示，截至10月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.29万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.5%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额4.25万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.10万亿元、占比49.4%，同业存单1.06万亿元、占比24.9%，政策性银行债券0.92万亿元、占比21.6%。
3、中国物流与采购联合会：预计今年我国社会物流总额约为360万亿元
中国物流与采购联合会28日发布《2024中国化工品物流行业年度发展报告》。根据报告，我国物流业整体规模不断扩大，今年全年社会物流总额有望达到近360万亿元。根据报告，随着商品流通活动的增加、制造业的发展完善以及国家对物流行业的支持政策不断出台，我国物流业的整体规模不断扩大，近年来全国社会物流总额增幅显著，从2012年的177.3万亿元，增长到2023年的352.4万亿元。2024年全年预计我国社会物流总额达到将近360万亿元。
4、1—10月全国铁路固定资产投资累计完成6351亿元
国家铁路局发布数据显示，今年1—10月份，全国铁路固定资产投资累计完成6351亿元，同比增长10.9%，投产铁路新线2274公里，充分发挥了铁路投资对全社会投资的有效带动作用。
5、国家铁路局：10月全国铁路货运发送量4.55亿吨
国家铁路局发布数据显示，10月份，全国铁路货运发送量4.55亿吨，同比增长4.3%；全国铁路货运周转量3194.46亿吨公里，同比增长0.2%。1—10月份，全国铁路货运发送量42.61亿吨，同比增长2.1%。10月24日至30日，国家铁路货运装车连续7天超19万车，创历史最好水平。国民经济运行稳中有进、稳中有升，扩内需、促生产政策组合效应持续显现。
6、我国水利基建投资连续三年超万亿元
水利部发布数据，今年我国水利基础设施建设已完成投资10888.5亿元，这是水利基础设施建设完成投资连续三年超万亿元。今年1—10月，全国实施水利项目4.54万个、同比增长15.1%。黄河古贤水利枢纽、海河流域蓄滞洪区、湖南梅山灌区、海南昌化江水资源配置等38项重大水利工程开工建设，一批在建工程加快实施。在加大政府投入的同时，各级水利部门积极利用金融支持政策，创新政府和社会资本合作的多种模式，多渠道筹集水利建设资金。
7、全国已有22地拟发行再融资专项债置换存量隐性债务
11月12日以来，全国已有22地披露了拟发行再融资专项债务置换存量隐性债务。据不完全统计，11月12日至今，全国22个地区披露的用于置换存量隐性债务再融资专项债券总额为13613.4835亿元。
8、转债市场存量规模缩水1200亿元
今年以来，随着转债供给大幅减少，发行人“化债”意愿持续发酵，转债市场或迎来2018年以来首个存量规模缩减的年份。Wind数据显示，截至目前，转债市场的存量规模约为7554亿元，较年初缩减了近1200亿元。
9、长三角百强企业2023年营业收入超21万亿元
由长三角三省一市企业联合会共同发布的2024长三角百强企业排行榜近日出炉。长三角百强企业2023年的营业收入再创新高，超过21.0万亿元，同比增长5.33%。长三角百强企业2023年经营规模呈稳步增长态势。数据显示，除了营业收入实现同比增长外，长三角百强企业2023年净利润达9158.0亿元，同比增长6.82%，资产总额达58.0万亿元，同比增长6.13%。
10、2023年10城人均存款超15万
2023年，全国省会城市和计划单列市中，北京、上海、广州等22座城市住户存款余额超过万亿元。同时，有29座城市人均住户存款水平超越了全国平均线，其中，北京、上海、杭州、太原、天津、南京、广州、深圳、大连、沈阳人均存款余额在15万元以上。
11、内蒙古拟发行再融资专项债券
11月28日，内蒙古自治区拟发行572亿元再融资专项债券置换存量隐性债务，其中7年期、10年期、15年期、20年期再融资专项债券发行规模分别为72亿元、150亿元、150亿元、200亿元。
12、上海计划发行新增专项债券90亿元
在11月28日召开的市十六届人大常委会十七次会议上，上海市财政局局长王蔚静受市政府委托，作了《关于提请审议〈上海市2024年市级预算调整方案（草案）〉的议案的说明》。据悉，根据财政部下达本市第二批新增专项债券额度，本市计划发行2024年新增专项债券90亿元。其中：转贷区级使用22.5亿元，全额满足区级专项债券资金需求，主要用于轨道交通前期费用、城中村改造、生态环保、教育卫生等项目，全力支持各区更好促发展、补短板、惠民生。分配市级使用67.5亿元，主要用于市级轨道交通等项目67.26亿元，临港新片区学前教育项目0.24亿元。相应调整预算后，市级政府性基金预算收入总计和支出总计均由1450.4亿元调整为1540.4亿元，市级政府性基金预算收支平衡。 (上观新闻)
13、辽宁省拟发行再融资专项债券
辽宁省财政厅公告，决定发行2024年辽宁省地方政府再融资专项债券（十期、十一期），总额200亿元，用于置换存量隐性债务，12月5日招标，12月6日开始计息。
14、成都都市圈国土空间规划正式获批
从四川省人民政府网站获悉，《成都都市圈国土空间规划（2021—2035年）》近日已获得省政府批复，成为全国首个省级人民政府批复同意的国家级都市圈国土空间规划。批复内容显示，要围绕积极融入和服务构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕，充分发挥成都带动作用和德阳、眉山、资阳比较优势，纵深推进成德眉资同城化发展，做优成渝地区双城经济圈重要极核，建设美丽宜居公园城市都市圈。
15、中国国新和中国诚通分别发行5年期稳增长扩投资专项债
中国国新公告，于11月27日发行了“24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)”，发行总额300亿元人民币，期限为5年，利率为2.14%。中国诚通控股集团公告，发行了“24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)”，发行总额200亿元，期限为5年，利率为2.14%。
16、截至目前全国已有超过60个城市表态支持存量商品房收储工作
上周，广州宣布，将在全市范围内收购满足90平方米以下的存量商品房作为保障房，引发社会广泛关注。截至目前，全国已有超过60个城市表态支持存量商品房收储工作，超过30个城市落地首批房源征集细则，明确了商品房收储需满足的条件。 （央视）
17、上海今年第七批次集中供地收金307亿元
上海2024年第七批次集中供地今日收官。11月28日，上海共出让3宗地块，起拍价63.64亿元，这3宗地均溢价成交，成交总金额76.87亿元。在11月27日的土拍中，上海已成功出让7宗地，收金230.21亿元。至此，上海今年第七批次10宗地块全部成功出让，7宗地以溢价成交，3宗底价成交，合计收金307.08亿元。
18、杭州再挂牌7宗涉宅用地，起始总价约111.92亿元
据杭州市规划和自然资源局官网，杭州市发布国有建设用地使用权挂牌出让公告，拟采用挂牌方式出让7宗涉宅地块，地块起始总价约111.92亿元，地块将于12月31日交易。根据地块出让信息，此次出让的7宗地块分别位于上城区、滨江区、萧山区、余杭区（2宗）、钱塘区、富阳区，地块实行自由竞价，按照价高者得的原则确定竞得人。
19、南京5宗地收金51.5亿元
南京在土拍活动中成功出让5宗宅地，成交总价51.5亿元。其中，鼓楼区NO.2024G51地块经两轮竞价，由绿城以7.91亿元的价格竞得。滨江集团与新居集团联合体以13.51亿元的总价，摘得南京N0.新区2024G23地块。
