国际 动 态
1、52个非洲国家以及非洲联盟与中国签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录
9月2日下午，2024年中非合作论坛峰会在新闻中心（国家会议中心）新闻发布厅举行首场吹风会，国家发展和改革委员会区域开放司司长徐建平介绍，非洲国家是共建“一带一路”的重要支持者、参与者、受益者。11年来，52个非洲国家以及非洲联盟与中国签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录。（新华社）
2、全球低利率时代或将重启
今年9月，美联储几乎肯定会加入欧洲央行、英国央行、中国人民银行、瑞士央行、瑞典央行、加拿大央行、墨西哥央行等央行的行列，下调基准利率。目前的基准利率一直维持在2007-2008年金融危机之前的水平。
3、英国8月制造业创两年多来最强劲表现
周一调查显示，由于国内需求抵消了出口下降的影响，英国制造业在8月创下了两年多来最强劲的表现，为经济增长势头增添了新的迹象。标普全球英国制造业PMI升至52.5，为2022年6月以来最高，与8月初值持平。
4、日本第二季企业资本支出同比增长7.4%
日本财务省周一公布数据显示，日本企业4月至6月工厂和设备支出比去年同期增加了7.4%。将于9月9日公布的国内生产总值(GDP)修正数据将把该数据统计在内。初步数据显示，日本第二季经济环比年率为增长3.1%，远超预期，并从年初的低迷中反弹，得益于消费的强劲增长。
5、韩国8月工厂活动加速扩张
周一公布的一项民间部门调查显示，尽管海外需求放缓，韩国 8 月份工厂活动仍然加快增长，产出创下逾三年最快扩张速度。标普全球编制的韩国8月制造业采购经理人指数(PMI)经季节调整后为51.9，高于7月的51.4。该指数连续第四个月保持在50的荣枯分水岭上方。
6、欧盟从俄罗斯进口天然气单季总量超美国
比利时布鲁盖尔研究所最新发布的能源市场研究显示，单季度欧盟国家从俄罗斯进口天然气总量近两年来首次超越从美国进口规模。德新社1日援引布鲁盖尔研究所数据报道，今年第二季度，欧盟国家从俄罗斯购买逾127亿立方米天然气，从美国购买123亿立方米。相比第一季度，俄罗斯天然气交付量小幅下降，但美国的降幅更大。（新华社）
7、英国宣布将暂停向以色列出口部分武器
英国外交大臣戴维·拉米2日宣布，英国将暂停向以色列出口部分武器。拉米表示，这一决定是在对英国武器出口许可证进行审查后做出的。审查发现，这些武器有被用来进行严重违反国际人道主义法行为的风险。因此英国决定暂停对以色列350个武器出口许可证中的30个。（央视新闻）
8、韩国新生儿数量下降至23万
最新统计数据再度拉响韩国人口警报。韩国统计厅发布的最新数据显示，2023年韩国新生儿人数为23万人，创该国1970年开始统计以来最低水平。同时创下新低的还有2023年韩国的总和生育率，为0.72。其中，首都首尔的总和生育率仅为0.55。根据联合国定义，在没有移民的情况下，总和生育率至少要达到2.1，才能维持世代更替水平。
9、欧佩克+或按计划从10月起增产
9月2日消息，消息人士称，欧佩克+将按计划从10月开始提高石油产量，因利比亚停产和一些成员国承诺减产以弥补超配额生产，与需求低迷的影响相抵消。欧佩克+八个成员国计划在10月将产量提高18万桶/日，作为开始解除最近减产220万桶/日计划的一部分，同时在2025年底之前继续执行其他减产措施。
10、调查：欧佩克8月产量降至1月以来最低水平
周一的一项调查显示，欧佩克8月石油产量降至1月以来的最低水平，原因是利比亚的动乱破坏了供应，加剧了其他成员国和欧佩克+正在进行的自愿减产的影响。调查显示，欧佩克8月产量为2636万桶/日，比7月减少了34万桶/日，其中利比亚8月产量较7月减少了约29万桶/日。路透的调查依据是外部来源提供的航运数据、LSEG流量数据、追踪流量的公司提供的信息以及石油公司、欧佩克和咨询公司消息人士。
11、全球大型企业裁员愈演愈烈
在经历了2023年残酷的裁员潮后，包括美国在内的全球增长放缓，大型跨国企业在今年继续公布进一步裁员计划。据媒体报道，高盛计划在年度审查过程中，在全球范围内裁员1300~1800人，淘汰表现不佳者，预计将影响其员工总数的3%~4%。高盛的这一举动绝非个例。截至8月底，从特斯拉、谷歌、微软等科技巨头，到高盛、摩根士丹利、花旗集团、贝莱德等金融机构，再到耐克、索尼、戴尔等消费类企业，已有数十家企业和机构宣布裁员计划。
12、大众据报道考虑关闭在德国的工厂
根据周一发布的声明，这些潜在措施不仅针对其主要乘用车品牌，还包括其他集团实体。公司计划在德国关闭至少一个大型汽车制造厂和一个零部件厂，同时还可能尝试终止公司与工会达成的保证职位安全的协议，该协议旨在保障就业至2029年。
13、化工巨头巴斯夫继续在德关厂裁员
化工巨头巴斯夫8月29日宣布，将停止在德国路德维希港一体化基地生产己二酸和下游产品环十二酮（CDon）、环戊酮（CPon），以确保在不断变化的市场条件下的竞争力。
14、现货黄金周一失守2500美元关口
周一（9月2日），现货黄金最终跌0.16%，报2499.51美元/盎司，日内交投于2507.34-2490.13美元区间。现货白银跌1.11%，报28.5450美元/盎司，北京时间08:43刷新日高至28.9735美元，随后出现一波跳水，于10:51刷新日低至28.3245美元。COMEX黄金期货涨0.16%，报2531.70美元/盎司，16:55刷新日高至2539.50美元/盎司。白银期货跌0.73%，报28.930美元/盎司。
国 内 财 经
1、国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》
国务院办公厅日前印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》。《意见》提出5方面20项重点任务。一是推动服务贸易制度型开放，建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，发挥对外开放平台引领作用，加强规则对接和规制协调，提升服务贸易标准化水平。二是促进资源要素跨境流动，便利专业人才跨境流动，优化跨境资金流动管理，促进技术成果交易和运用，推动数据跨境高效便利安全流动。三是推进重点领域创新发展，增强国际运输服务能力，提升旅行服务国际竞争力，支持金融、咨询、设计、认证认可等专业服务国际化发展，鼓励传统优势服务出口，促进服务贸易与货物贸易融合发展，扩大优质服务进口，助力绿色低碳发展。四是拓展国际市场布局，深化服务贸易国际合作，建立健全服务贸易促进体系。五是完善支撑体系，创新支持政策措施，提升服务贸易统计监测水平，强化服务贸易区域合作。
2、8月份中国物流业景气指数为51.5%
中国物流与采购联合会2日公布8月份中国物流业景气指数。随着稳增长等各项政策逐步落实，产业链、供应链上下游联动加速，物流业务总量和新订单增速加快，8月份物流业景气指数在扩张区间内有所回升，物流业景气水平进一步提升。8月份中国物流业景气指数为51.5%，环比回升0.5个百分点。
3、8月财新中国制造业PMI升至50.4
在7月短暂收缩后，8月中国制造业景气度回升，供需同步扩张但幅度有限。9月2日公布的8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.4，较7月回升0.6个百分点，重回荣枯线以上。国家统计局此前公布的8月制造业PMI下降0.3个百分点至49.1，与2024年2月并列为年内最低，连续四个月低于荣枯线。财新智库高级经济学家王喆表示，8月制造业景气度略有恢复，供需平稳扩张，外需承压，就业止跌走平，物流运输延迟，企业库存增加，通缩压力增加，企业乐观情绪维持，财新中国制造业PMI重回扩张区间但扩张幅度有限。
4、住建部：今年1—7月全国新开工改造城镇老旧小区3.8万个
据中华人民共和国住房和城乡建设部消息，2024年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。根据各地统计上报数据，1-7月份，全国新开工改造城镇老旧小区3.8万个。分地区看，江苏、吉林、青海、辽宁、江西、上海、内蒙古、山东等8个地区开工率超过80%。（央视新闻）
5、今年新增专项债发行逾2.5万亿元
机构数据显示，今年1-8月，各地合计发行新增地方政府专项债25714.28亿元，其中8月份发行7964.89亿元，创下年内单月发行规模新高。专家认为，新增专项债发行使用加快，将支撑基建投资较快增长，同时，建议优化调整投向领域和用作项目资本金范围，提升资金使用效益。（中证报）
6、市场预计9月流动性缺口料将有限
9月市场流动性缺口有望保持在较低水平。市场预计，央行将通过公开市场操作来维护资金面的稳定，避免短端利率的大幅波动，并在必要时采取降准等措施来提供额外的流动性支持。尽管如此，仍需关注月内资金价格的波动，因为这可能对债券市场造成一定扰动。在政府债发行压力可控和财政支出支持的背景下，9月流动性缺口料将不大。据国联证券测算，9月政府债供给将形成约9667亿元的缴款压力，从单月融资额来看，不及8月和5月水平，预计对资金面仍存在一定扰动，但整体可控。（上证报）
7、特斯拉上海工厂8月交付86,697辆
记者获悉，8月，特斯拉上海超级工厂交付总数为86,697辆，环比增长17%，其中国内销售超6.3万辆，环比增长37%。具体车型方面，Model Y国内销售超4.5万辆；Model 3为1.8万辆。
8、8月上海楼市延续总体回升向好态势
8月上海全市一、二手住房合计成交188万平方米，同比增加14%，单月合计成交量同比自5月以来连续4个月保持正增长。来自上海市房地产交易中心的数据显示，8月全市商品住房成交量同比增加。一手住房方面，8月新开盘项目虽然总量不多，但认购水平提高，全市共完成认购项目19个，平均认购水平比7月提高了27%。二手住房方面，8月成交135万平方米（1.58万套），同比增加25%，自今年3月以来已连续6个月超过1.5万套。6~8月二手住房月均成交约为1.9万套，比去年同期月均成交增加52%。（澎湃）
9、宁波港：8月预计完成货物吞吐量9785万吨
宁波港公告，2024年8月份，公司预计完成集装箱吞吐量432万标准箱，同比增长13.2%；预计完成货物吞吐量9785万吨，同比增长4.9%。
10、北京8月二手房网签14363套
北京市住建委官网最新的网签数据显示，8月北京二手房网签量为14363套，环比下跌7.8%，同比上涨31%。今年6月26日，北京官宣落地“517”政策，降首付、降利率等多重优化举措带动市场增温。今年前8个月的二手房网签量走势，呈现出了6月、7月份逆势上涨的趋势，尤其是7月份，本市二手房网签量达到15575套，环比上涨3.92%，同比大幅上涨约60%。这也是本市二手房月度网签量自去年3月份以来首次超过1.5万套，创近16个月最高纪录。
11、广州首套商业房贷利率低至2.89%
近日，记者调查发现，华润银行、汇丰银行、渣打银行和广州银行的首套房贷利率进入“2”字头，其中华润银行首套房贷利率可低至2.89%。随着新增房贷利率和存量房贷利率之间的利差不断扩大，通过“商转公”等来降低存量房贷利率受到市场关注。不过，记者从广州地区多家银行了解到，目前暂不支持“商转公”。有业内人士表示，存量房贷利率有调降空间，可通过集中调降、出台“商转公”政策等，推动存量房贷利率下调。（广州日报）
12、机构：8月杭州市区二手房成交环比下降19.8%
杭州贝壳研究院数据显示8月杭州市区（含临安、富阳）共成交二手房6688套，环比7月下降了19.8%，不过比去年8月仍有24.6%的涨幅。杭州我爱我家数据显示，8月平台新增房源量环比下滑1.2%；新增客源量环比下降了3.7%；带看量继7月环比下滑14.7%后，8月再环比下降5.7%，证明了市场中的购房者看房的意愿在不断下降。
证 券 期货
1、沪指震荡调整收跌1.10%
指数全天震荡调整，沪指跌超1%，创指跌近3%。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4400只。截止收盘，沪指跌1.10%，收报2811.04点；深证成指跌2.11%，收报8172.21点；创业板指跌2.75%，收报1536.95点。沪深两市成交额7057亿元，较上周五大幅萎缩超1700亿。
2、监管对投资者疑似违规借用证券账户启动核查
近期中国结算对2024年1月至7月市场部分疑似违规借用账户启动了核查工作，券商需要反馈核查情况。对于投资者存在违规出借证券账户嫌疑的，券商可将其证券账户列为重点监控账户，并对投资者进行警示教育，明确违规使用证券账户的后果。对于核实存在违规出借证券账户行为的，券商可采取必要措施，并及时报告。过程中，各相关券商应依照合法、合理、必要的原则获取并使用证券账户核查信息。据记者了解，目前核查还在进行中。
3、前8个月IPO终审367家 在审降至325家
最新数据显示，截至9月1日，沪深北三家交易所终止审查IPO企业367家，较上周统计时增加6家；各板块在审企业共325家，较上周减少8家；上周无新增申报企业，今年新增申报企业仍为32家（沪深2家、北交所30家）；年内已上市企业为59家，募资合计422.68亿元，上周新增3家上市，目前处于发行中的有6家，已同意注册未发行的有37家。（财联社）
4、北交所：北交所上市公司共计实现营业收入784.96亿
截至2024年8月30日，北交所251家公司均已披露半年度报告。北交所上市公司共计实现营业收入784.96亿元，其中，超6成公司实现营业收入增长，14家公司营业收入增幅超过50%；上半年共计实现归母净利润54.00亿元，其中超8成公司实现盈利，超4成公司归母净利润实现增长，30家公司增幅超过50%。
5、北交所：上半年相关企业平均营业收入2.36亿元
北交所中小企业占比超过8成，上半年相关企业平均营业收入2.36亿元，同比增长4.47%，超6成公司实现营业收入增长，近9成的公司实现盈利，优于全市场整体情况。
6、33家百亿元级私募重仓229家A股公司
随着A股上市公司2024年半年报披露收官，多家百亿元级私募机构的最新持仓情况也揭晓。私募排排网数据显示，共有33家百亿元级私募机构旗下产品，出现在229家A股上市公司2024年半年报的前十大流通股股东名单中，合计持股市值为687.66亿元。从持仓情况来看，电子、基础化工、机械设备、医药生物、计算机等五大行业受到百亿元级私募机构偏爱。
7、私募新规落地满月“众生相”
8月1日出炉的《私募证券投资基金运作指引》至今已实施满1个月，对相关业态形成的影响仍在持续。尤其是有关私募净值披露的规定，影响显著。专业机构投资者、中小型私募、第三方私募数据服务平台等首当其冲，大量的净值抓取、跟踪、研究、风险识别等颇费思量。过去一段时间内，市场参与主体已从展业迷茫向探索出路、抱团取暖过渡。
8、超九成同业存单基金缩水
Wind数据显示，截至6月底，超九成同业存单基金规模与成立之初相比出现下滑，近一半产品缩水幅度超九成。同时，此类产品的市场关注度也明显降低，年内新成立的产品规模多低于5亿元。今年以来，同业存单基金整体表现较为稳健，Wind数据显示，截至8月30日，同业存单基金年内平均收益率约1.2%。展望后市，受访机构和人士普遍看好同业存单基金的配置价值。（中国基金报）
行 业 纵 览
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1、中国有色金属工业协会坚决反对加拿大对自华进口铝产品加征关税
2024年8月26日，加拿大政府发布公告，将于10月15日起对华部分铝产品加征25%附加关税。中国有色金属工业协会对此表示强烈不满、坚决反对。中加两国铝行业的贸易与合作，是完全受益于两国产业链上下游企业发展需要，是完全本着充分公平的市场化原则。中国对加出口铝产品不仅没有对加造成损害，反而受到加下游客户及用户欢迎，希望加方立即纠正错误做法。中国有色金属工业协会代表中国铝行业企业将坚决捍卫中国企业的正当权益，坚决维护以自由贸易和世贸组织规则为基础的多边贸易体制。
2、中钢协：到2025年全国力争80%以上产能完成超低排放改造
中国钢铁工业协会会长、中国矿产资源集团董事长姚林表示，到2025年，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。极致能效的工作目标为：到2025年，钢铁行业炼铁、炼钢工序能效标杆(先进)水平以上产能比例达到30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅提高。
3、国家矿山安全监察局山西局约谈山西焦煤集团
近日，国家矿山安全监察局山西局约谈了山西焦煤集团。该集团相关负责人及所属西山煤电、汾西矿业、霍州煤电、山煤国际、华晋焦煤5家二级单位主要负责人参加。约谈严肃分析了山西焦煤集团煤矿事故暴露出的突出问题以及煤矿监察执法发现的主要问题。这些问题反映出山西焦煤集团在煤矿安全生产工作中安全发展理念树得不牢、法治意识淡薄、重大灾害治理有差距、主要负责人依法履职不到位、主体责任落实不到位、吸取事故教训不深刻等突出问题。今年截至目前，虽然该集团事故起数与遇难人数同比分别下降，但下降幅度仍低于全省总体水平，特别是8月14日一天之内发生2起事故，煤矿安全生产形势依然严峻。
4、山西焦煤：所属吉宁煤业和镇城底矿停产
山西焦煤公告，其控股子公司华晋焦煤有限责任公司的子公司吉宁煤业于2024年8月31日发生一起事故，造成1人死亡，目前已停产。此外，公司所属分公司镇城底矿于2024年8月14日发生一起事故，造成1人死亡，已于当日停产。吉宁煤业和镇城底矿年核定产能分别为300万吨和190万吨，合计490万吨，占公司核定总产能的10.02%。公司已开展安全隐患大排查大整顿工作，确保所属矿井安全生产。
5、姚林：绿色低碳是钢铁行业转型升级的主要方向
9月2日，中国钢铁工业协会会长、中国矿产资源集团有限公司董事长姚林在第十三届中国国际钢铁大会上表示，绿色低碳是钢铁行业转型升级的主要方向，科技创新是钢铁绿色低碳转型的必由之路。姚林认为，近年来资源和环境两大约束迫使中国钢铁工业快速转型，而钢铁工业转型本质上就是绿色转型。为推动中国钢铁工业高质量发展，中国钢铁工业协会提出了“1231”行业发展目标和“232”重点工作推进体系。其中“1231”中的“2”即坚持绿色低碳发展、智能制造两大发展主题；“232”中的“3”即持续推进“超低排放”“极致能效”“数字化转型”三大改造工程。（上证报）
6、七成上市铝企上半年净利润增长
铝业上市公司半年报已悉数出炉。据东方财富Choice数据统计，2024年上半年，30家铝业上市公司中，有22家实现营收同比增长；21家净利润同比增长，占比七成。其中，7家净利润同比增幅超过100%，6家净利润超过10亿元。铝产业链景气度高企。
7、攀钢高铝钢板坯连浇技术达到国际领先水平
近日，攀钢研究院负责的《高铝钢板坯连铸关键技术研究》项目通过四川省金属学会成果评价，项目技术得到评价专家的一致认可与好评，专家组评价该项目整体技术达到国际先进水平，其中高铝钢板坯连浇技术达到国际领先水平。高铝钢指铝含量大于0.2%的钢种，具备高强度、高韧性、低密度、低成本等优势，可实现钢材轻量化发展，现已成为钢铁行业重点研发方向。
8、陕钢汉钢公司成功轧制Q460MC低合金高强度结构钢
近日，首批Q460MC低合金高强度结构钢在汉钢公司轧钢厂中厚板作业区成功轧制，标志着汉钢公司研发及生产高端化板材产品的能力再度提升，也将有望成为企业新的效益增长点。经检测，该产品各项关键参数均符合国标要求，且具有高强度、高延展性等特点，产品抗疲劳性能好、焊接性能优，可用于起重机、铲车、挖掘机、汽轮机等机械领域。
9、河钢精品铁塔用钢建功陕北至安徽±800千伏特高压直流输电工程
日前，河钢集团唐钢公司生产的最新一批Q420TB铁塔用钢顺利下线，产品尺寸精度、表面质量和各项性能指标均满足客户需求，产品将用于“十四五”期间国家电网规划建设特高压工程“24交14直”中的陕北至安徽±800千伏特高压直流输电工程（河南段）项目。
10、南方东海精品钢项目正在如火如荼建设
在位于云城区广东金属智造科技产业园内的南方东海精品钢项目正在如火如荼建设中，现场塔吊不停运转，各种机械加足马力施工作业，工程车辆往来穿梭，一派热火朝天的繁忙景象。该项目总投资180亿元，规划占地2600多亩，项目全部建成后，将年产精品钢720万吨、冷轧钢400万吨，年产值可达400亿元，年利税20亿元，提供5000个就业岗位。
11、广西钢铁集团原料场及水渣堆场棚化工程项目开工
据悉，广西钢铁集团有限公司原料场及水渣堆场棚化工程项目计划总投资10.03亿元，拟对现有综合原料场中的3#、4#、5#矿石料场、1号混匀料场和水渣堆场进行棚化改造，计划建设3个矿石料场和1个混匀料场大棚以及与封闭大棚及超低排放要求配套的公辅设施，新建C型料库以及与C型料库及超低排放要求配套的公辅设施。
12、抚顺特钢业财一体化建设项目正式启动
8月28日，抚顺特钢业财一体化项目启动会举行。会上，江苏沙钢信息技术有限公司和金蝶软件（中国）有限公司江苏分公司的项目经理分别就项目建设目标、实施方法、整体规划等进行了介绍。此次开发建设的业财一体化项目是企业现代化、数字化发展的必然要求，是企业迈向更高管理水平和更高效运营的重要一步。
13、墨西哥发布对华高碳锰铁反倾销复审调查终裁
2024年8月28日，墨西哥经济部在官方日报发布公告，对原产于中国的高碳锰铁（西班牙语：ferromanganeso alto carbón）作出反倾销日落复审和期间复审调查终裁，决定对墨西哥海关税号7202.11.01和9802.00.13项下进口的涉案产品继续征收21%的反倾销税，从2023年9月23日起有效期五年。公告自发布次日起生效。
14、墨西哥发布对华混凝土钢钉反倾销调查终裁
2024年8月28日，墨西哥经济部在官方日报发布公告，对原产于中国的混凝土钢钉（西班牙语：clavos de acero para concreto）作出反倾销调查终裁，决定对自墨西哥海关税号7317.00.99项下进口的涉案产品征收31%的反倾销税。公告自发布次日起生效。
15、日本制铁副社长福田和久：公司目标是到2030年碳排量减少30%
9月2日，日本制铁株式会社副社长福田和久在第十三届中国国际钢铁大会上介绍，公司的目标是到2030年二氧化碳的总排放量减少30%，2050年力争实现碳中和。
16、LME金属期货收盘普跌
LME期铜收跌52美元，报9183美元/吨。LME期铝收跌23美元，报2424美元/吨。LME期锌收跌56美元，报2841美元/吨。LME期铅收涨6美元，报2060美元/吨。LME期镍收跌141美元，报16625美元/吨。LME期锡收跌962美元，报31384美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。
17、BDI指数周一大幅上涨
波罗的海干散货运价指数在周一大幅上涨，创下18个月来的最佳单日表现，这主要是由于海岬型船舶强劲表现的推动。波罗的海干散货运价指数上涨105点，至1919点，是自7月16日以来的最高水平。海岬型船运价指数上涨711点或28%，至3248点。海岬型船日均获利上涨5898美元，至26935美元。
18、国内期货主力合约多数下跌
玻璃跌超4%，纯碱跌超3%，PX、铁矿石跌超2%，瓶片、玉米、烧碱、焦炭跌超1%；涨幅方面，LU燃油涨近1%。国际铜夜盘收平，沪铜收涨0.01%，沪铝收跌0.46%，沪锌收跌0.46%，沪铅收跌0.69%，沪镍收跌0.29%，沪锡收跌1.50%。氧化铝夜盘收跌1.96%。不锈钢夜盘收跌0.66%。 |
