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4月2日行业要闻早餐
来源:  admin   时间:  2024/4/2   

摘要:美国3月制造业指数扩张,黄金期货创历史新高,内盘黑色系铁矿领涨。

国际 动 态  

1、日本大型制造商信心一年来首次减弱

日本央行周一发布的季度短观调查显示,日本大型制造商的信心四个季度以来首次小幅减弱,而服务业公司的信心则比预期乐观。3月份日本大型制造业前景指数从上次调查的13下滑至11。情绪恶化的部分原因是元旦期间东京北部地区发生大地震,以及一些制造商的丑闻影响了最大几家汽车制造商的生产。2月份的工业产值出人意料地连续第二个月环比下降,但官方预计3月份会有所反弹。短观调查是日本央行最密切关注的数据之一,很可能成为决策者考虑货币政策轨迹时的一个考虑因素。

2、美国制造业活动自2022年以来首次出现扩张

美国3月份制造业活动意外扩张,为自2022年9月以来首次,因生产大幅反弹,需求走强,同时投入成本攀升。周一公布的数据显示,美国3月ISM制造业PMI上升2.5至50.3。尽管仅略高于50的荣枯线,但该指数止住了连续16个月萎缩的势头。3月份的指数超出了机构对经济学家调查的所有预期。美国的采购和供应管理高管最近表达了乐观情绪。关于制造业的前景。订单增长趋稳反映消费者需求和企业投资具有弹性,并表明企业在使库存水平与销售保持一致方面取得了进展。

3、日元受美国经济数据影响走弱

随着美元受到强劲的美国制造业数据提振,美元兑日元正向152逼近,交易员认为这一关键水平可能是日本当局入市干预的触发点。日元兑美元汇率周一下跌0.2%,此前数据显示美国制造业指数意外升至扩张区间,强化了外界对美联储将从容不迫降息的预期。这推动美元兑日元一度报约151.70,日元汇率上周跌至34年低点。

4、美国国债大幅下跌

在美国一项制造业指标自2022年以来首次升至扩张区间后,债券交易员下调了对今年货币宽松的预期,一度预计6月份启动降息的概率不足50%。因ISM制造业指数超过所有经济学家预期,市场预计美联储年内降息幅度不足65基点,低于美联储官员自身的预期。2年至30年期国债收益率较前日上涨至少10个点,创今年最大盘中涨幅之一。

5、加拿大央行调查:需求仍然疲软 但企业信心在改善

加拿大央行的调查显示,企业乐观情绪疲弱但在改善,尽管对不确定性的担忧加剧,但预计经济出现衰退的公司在减少。周一公布的企业信心报告显示,利率上升继续拖累企业活动,但加拿大的大型企业不太担心经济增长大幅下滑。另一项调查显示消费者的短期通胀预期高于央行2%的目标,这对权衡何时开始从限制性水平下调利率的政策制定者来说是个警示信号。

6、欧佩克3月份石油产量环比减少5万桶/日

根据航运数据和行业消息人士的调查发现,欧佩克上月产量为2642万桶/日,较2月减少5万桶。欧佩克+的几个成员,包括欧佩克、俄罗斯和其他盟国,在1月份做出了新的减产措施。石油生产国上个月同意将这些措施维持到6月底。

7、印度三月份汽油消费量达到330万吨

印度三月份汽油消费量达到330万吨,同比增长6.62%;印度三月份柴油消耗量达到799万吨,同比增长2.45%。印度2023-2024财年汽油消耗量达到3721万吨,同比增长6.4%;柴油消耗量达8960万吨,同比增长4.3%。

8、3月份俄罗斯对欧洲的管道天然气出口量环比增长4.5%

数据显示,俄罗斯能源巨头俄气公司3月份对欧洲的平均天然气日供应量比2月份增加了4.5%,比2023年同期增加了近26%。今年到目前为止,俄气公司对欧洲的天然气出口量已达到约77.4亿立方米。根据俄气的数据和计算显示,俄罗斯在2022年通过各种途径向欧洲供应了总计约638亿立方米的天然气。去年进口量进一步下降55.6%,至283亿立方米。

9、韩国五大整车厂商3月销量同比减4.3%

韩国五大整车厂商4月1日发布的3月销售业绩,受内销低迷影响,韩产汽车3月国内外总销量同比减少4.3%,为73.2529万辆。具体来看,五大车企的本土销量同比减少14.6%,为12.0395万辆;海外销量同比略减2%,为61.2134万辆。

10、美银:如果美联储不降息,美国政府的债务利息将飙升至1.6万亿美元

美银预计,到今年年底,利息支出将超过社保、卫生、医疗保险和国防支出,成为美国政府最大的支出项。Hartnett预测,如果美联储在接下来的12个月不降息150个基点,按照当前趋势,美国政府的年度利息成本可能从1.1万亿美元上升到1.6万亿美元。

11、墨西哥计划削减石油出口

消息人士称,墨西哥国有石油公司Pemex取消了向美国、欧洲和亚洲炼油厂供应其旗舰产品玛雅原油的合同(规模未知)。在欧佩克及其盟国已经开始减产之际,此次削减有可能会推高处于5个月高位的油价。消息人士说,Pemex暂停出口是为了在6月2日总统大选前生产更多的国内汽油和柴油。上述人士说,此次停运主要影响玛雅原油的出口,而其他等级原油的运输量将继续减少。

12、美股周一收盘涨跌不一

本周市场关注3月非农就业数据。道指跌240.52点,跌幅为0.60%,报39566.85点;纳指涨17.37点,涨幅为0.11%,报16396.83点;标普500指数跌10.58点,跌幅为0.20%,报5243.77点。周一美国10年期国债收益率上涨13.1个基点,升至4.325%。2年期国债收益率上涨9.4个基点,升至4.714%。30年期国债收益率上涨12.8个基点,升至4.465%。

13、周一美国原油期货收高

此前有报道称伊朗驻叙利亚大马士革领事馆遭到导弹袭击。纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨54美分,涨幅为0.65%,收于每桶83.71美元。5月汽油期货收报2.71美元/加仑,5月取暖油期货收报2.6271美元/加仑。欧洲洲际交易所6月交割的布伦特原油期货价格上涨42美分,涨幅为0.48%,收于每桶87.42美元。

14、黄金期货收高0.8% 再创历史新高

受美国降息预期和黄金作为避险资产的吸引力的推动,纽约金价周一再创历史新高。市场观察人士预计美联储将在6月降息。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格收高0.8%,收于每盎司2257.10美元,盘中一度上涨至每盎司2286.40美元。

国 内 财 经 

1、3月财新中国制造业PMI录得51.1

1日公布的3月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.1,高于2月0.2个百分点,已连续五个月位于扩张区间,创2023年3月来新高,显示制造业生产经营活动加速向好。财新智库高级经济学家王喆表示,2024年前两个月各项经济数据全面好于预期,但与此同时,经济发展的不利因素和不确定性仍然偏多,经济下行压力大、就业市场压力大、有效需求不足等问题尚未得到根本改善,尤其是就业市场和价格水平持续低迷,内外部需求还需进一步提振。

2、3月发行新增专项债超2307亿元

Wind数据显示,3月地方政府共发行债券6294.4997亿元,环比增长12.41%,其中新增债券2663.3049亿元,占比42.31%,包括一般债券355.757亿元,专项债券2307.5479亿元;再融资债券3631.1948亿元,占比57.69%,包括再融资一般债券1589.7875亿元,再融资专项债券2041.4073亿元。

3、发力稳投资 二季度地方债发行料提速

数据显示,一季度各地发行地方债1.58万亿元,其中新增专项债6341.24亿元,有力保障了重点领域资金需求;二季度各地已披露计划发行的地方债超1.81万亿元。专家认为,新增专项债、2023年增发国债,以及即将发行的超长期特别国债为基建投资提供了资金保障,将有力拉动投资平稳增长。(中证报)

4、上海:1月末辖内银行业金融机构本外币总资产余额24.86万亿元

国家金融监督管理总局上海监管局披露最新数据,2024年1月末,上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额24.86万亿元,同比增长6.36%。商业银行本外币总资产余额21.77万亿元,同比增长6.16%,其中大型商业银行本外币资产余额8.97万亿元,同比增长5.51%;股份制商业银行本外币资产余额5.97万亿元,同比增长3.64%。2024年1月末,上海辖内银行业金融机构本外币总负债余额23.78万亿元,同比增长6.25%。商业银行本外币总负债余额21.11万亿元,同比增长6.14%,其中大型商业银行本外币负债余额8.88万亿元,同比增长5.54%;股份制商业银行本外币负债余额5.96万亿元,同比增长3.61%。

5、粤港澳大湾区经济总量突破14万亿元

记者从广东省大湾区办获悉,2023年粤港澳大湾区经济总量突破14万亿元,以不到全国0.6%的国土面积,创造了全国1/9的经济总量,综合实力再上台阶。

6、台湾PMI连续13个月维持紧缩

台湾中华经济研究院4月1日公布,全台3月制造业采购经理人指数(PMI)为47.9%,环比下跌0.2个百分点。这项反映宏观经济运行情况的先行指标,台湾已连续13个月维持紧缩(低于50%)。

7、3月份重卡市场销量10.6万辆

据第一商用车网统计数据显示,2023年3月份,我国重卡市场销量10.6万辆左右,环比上升77%,比上年同期的11.5万辆小幅下降8%,净减少约9000辆。2024年1-3月,我国重卡市场累计销售各类车型约26.3万辆,比上年同期增长9%,净增加2.1万辆。

8、机构:3月百城首二套房贷利率与上月持平

贝壳研究院监测显示,2024年3月百城首套主流房贷利率平均为3.59%、二套主流房贷利率平均为4.16%,均与上月持平。3月首二套主流房贷利率较2023年同期分别回落43BP和75BP。本月银行平均放款周期为22天,维持较快放款速度。

9、北京3月份二手房延续“以价换量”

北京住建委官网统计数据显示,3月份,北京全市二手房网签量为14280套,逼近1.5万套“荣枯线”,比上月上涨125.5%,相比去年3月下降35.7%。3月份,二手房市场有所回暖,但比去年“小阳春”存在一定差距。3月二手房议价空间环比扩大0.1个百分点,市场呈现明显的“以价换量”特征。

10、成都今年计划供地4800公顷

近日,四川省成都市规划和自然资源局发布《成都市各区2024年度国有建设用地供应计划》,供应计划总量为4800公顷。从供应结构看,成都2024年度各区国有建设用地供应计划总量中,商服用地200公顷,占比4.2%;工矿仓储用地800公顷,占比16.7%;住宅用地710公顷,占比14.8%;公共管理与公共服务用地1200公顷,占比25.0%;交通运输用地1790公顷,占比37.3%;水域及水利设施用地100公顷,占比2.1%。

11、重庆今年计划供地18723公顷

3月30日,重庆市发布2024年国有建设用地供应计划。2024年,重庆计划供应国有建设用地18723公顷,与2023年的14762公顷相比增加21.15%。根据计划,重庆计划供应住宅用地1058公顷,同比减少8.95%。其中,商品住宅用地996公顷,同比减少13.7%;保障性住房和安置房等其他住宅用地62公顷。

12、深圳二手房成交量重返5000套关口

4月1日,深圳市房地产中介协会披露数据,2024年3月,深圳全市新房共成交2816套,环比增长184.4%,同比下降61.8%,其中新房住宅成交2245套,环比增长176.8%;全市二手房录得5196套,环比增长116.6%,同比增长5.1%,已升破5000套行业荣枯线标准。截至今日,根据深圳市房地产信息平台公开在售二手房数量统计,深圳全市有效在售二手房源58122套,对比3月1日统计的53753套在售房源增加4369套,环比增长8.1%。春节假期复工后,市场二手房在售量呈现持续增长态势。

13、雄安新区完成投资超6700亿元

2017年4月1日,中共中央、国务院决定设立河北雄安新区的消息对外公布。7年来,这座“未来之城”的建设取得了重大的阶段性成果。目前,雄安新区380多个重点项目累计完成投资6700多亿元,4000多栋楼宇拔地而起。(央视财经)

 证 券 期货 

1、指数午后再走高创指大涨3%

4月1日,两市午后再度走高,创指大涨2.97%。总体来看,个股呈普涨态势,超4600只个股上涨。截止收盘,沪指涨1.19%,收报3077.38点;深证成指涨2.62%,收报9647.07点;创业板指涨2.97%,收报1872.12点。沪深两市成交额达到9993亿元,北向资金因港股休市暂停交易。

2、今年来IPO已终止89家

上交所企业上市服务信息显示,沪深北三大交易所本期(3月18日至3月24日)无新增申报企业,沪深北三家交易所今年新增申报企业仍为2家,且均为北交所;各板块在审企业共606家,较上周统计时减少9家;已公布终止审查企业89家,较上周统计时增加7家;今年以来,上市30家,较前次增加7家,融资合计236.19亿元;已获批文未发行32家,6家处于发行中。

3、深市上市公司现金分红积极性显著提升

4月1日,记者获悉,截至2024年3月30日,深市已有约390家公司披露年度分红预案,占已披露年报公司的77%,拟实施现金分红金额超1800亿元。其中,深市龙头公司宁德时代、美的集团、平安银行等龙头公司拟派现超100亿元,较2022年度均有大幅提升,投资者获得感明显增强。

4、59只个股连续上涨5个交易日及以上

Wind数据显示,截至4月1日收盘,59只个股连续上涨5个交易日及以上。华生科技连续上涨9个交易日;中国国贸连续上涨8个交易日。从累计涨幅来看,华生科技连涨期间累计涨幅达120.21%;深城交连涨期间涨幅达61.15%。

5、两市融资余额减少56.65亿元

截至3月29日,上交所融资余额报7886.05亿元,较前一交易日减少28.79亿元;深交所融资余额报7066.64亿元,较前一交易日减少27.86亿元;两市合计14952.69亿元,较前一交易日减少56.65亿元。

6、2023年公募基金总规模突破27万亿元

公募基金2023年年报披露正式收官,整体来看,公募基金总规模稳中有进,正式突破27万亿元关口,达到27.27万亿元;同时,费率改革成效显著,公募基金去年全年收取管理费共计1356.15亿元,同比下降7.04%。此外,从持股来看,消费、科技和医疗仍是公募基金投资的重头戏;而从持有人结构变化来看,个人持有占比略有增长。

7、公募基金一季度业绩出炉

2024年一季度已落下帷幕,公募基金也交出了成绩单。一季度共有294只基金成立,发行规模2433.98亿元,发行规模较去年同期小幅缩水。公募基金在一季度大撒“红包雨”,累计分红总额487.2亿元。

8、债基成一季度分红主力

Choice数据显示,今年一季度共824只公募基金启动了分红,其中中长期纯债基金和中短期纯债基金占比最高,达685只。此外,分红的混合债券型基金、偏债混合型基金也达到了70只。截至去年末,公募基金持有债券市值高达15.79万亿元,占全部资产净值的58.83%,持有的债券市值和净值占比均高于2022年。同时,基金持有各类债券市值也均高于此前一年。

9、基金发行市场春意渐浓

以基金成立日为口径,3月成立的新基金数量达137只,发行总份额为1507.63亿份,平均发行份额为11亿份,其中股票型基金和混合型基金占比两成以上伴随市场的持续反弹,增量资金鱼贯进场。从新基金发行情况来看,结构性回暖迹象相对明显。Choice数据显示,3月公募基金新发数量和总份额较2月均有增长。

10、3月债基发行规模超千亿

在市场回暖、投资者信心修复以及排除假期因素干扰等背景下,3月基金发行市场回暖明显。数据显示,截至3月31日记者发稿时,全市场3月新发行基金共137只,发行份额超1500亿份,多只基金宣布提前结束募集。从发行结构来看,债基仍占据主导,3月发行规模超千亿元,权益类产品发行规模也有所上升。

11、亚太地区第一季度IPO规模创5年来最低水平

亚太地区首次公开募股(IPO)经历了5年来最糟糕的一个季度。数据显示,今年1月至3月期间,亚太地区新股销售规模降至110亿美元,这是自2019年初以来的最低季度水平。这一数字比去年同期下降了46%。

  行 业 纵 览 

1、工信部将召开钢铁生产企业稳增长增效益工作会议

记者从工业和信息化部了解到,工信部原料工业司拟于明日上午召集宝武集团、鞍钢集团等十多家头部钢铁企业集团召开会议,会议将全面了解钢铁行业生产运行情况,深入分析当前行业发展面临的困难和深层次原因,更好推动钢铁行业平稳运行和健康发展,以便于后续制定相关政策。

2、中煤协:去年全国原煤产量再创新高

中国煤炭工业协会日前发布了《2023煤炭行业发展年度报告》。《报告》显示,2023年,全国规模以上煤炭企业营收达到3.5万亿元,同比下降13.1%;利润总额达7628.9亿元,同比下跌25.3%。

3、山钢日照公司汽车用双相钢新品填补山东省空白

近日,山钢集团日照公司首次成功研发生产出1.5毫米厚度冷轧汽车用双相钢CR700/980DP,该产品成分、性能、尺寸等指标均优于国家标准要求,达到了冷轧连退产品设备能力极限,填补了山东省内空白,标志着日照公司冷轧双相钢产品研发生产实现新突破。

4、攀钢汽车精密管用钢成功打入高端市场

近日,用户向攀钢有关单位反馈:采用攀钢汽车精密管用钢制作的零部件,质量性能优良,使用良好,得到了国际知名汽车制造商认可。这表明攀钢汽车精密管用钢成功打入高端市场。

5、鞍钢鲅鱼圈3800mm中板热矫直机项目顺利投产

3月28日8时58分,鞍钢鲅鱼圈3800mm中板热矫直机项目顺利完成热负荷试车,项目取得圆满成功。为满足高强板、耐磨板等高附加值产品的订货需求,提高产线的核心竞争力,鞍钢鲅鱼圈3800mm中板产线对轧机自动化系统、热矫直机、剪切线、集控系统等进行了升级。中冶京诚承担了热矫直机的功能升级任务。

6、敬业集团3800mm特种钢宽厚板项目热负荷试车成功

3月28日,敬业集团3800mm特种钢宽厚板项目施工的轧机主线设备及配套上料运输设备全线启动,成功轧制出第一块钢板,标志着项目热负荷试车圆满成功。该条轧线为国内同规格中板线配置最先进、装备最完整的双机架中板生产线之一,也是国内生产高强度、耐腐蚀、耐热耐磨特种钢宽厚板的先进生产线,项目投产后可实现年产特种钢宽厚板200万吨。

7、新天铁公司新建二号高炉炉体成功封顶

3月31日9时16分,随着塔吊缓缓将最后一带高炉炉壳吊装到位,新天铁公司新建二号高炉炉体成功封顶。高炉炉体的成功封顶,标志着公司新建二号高炉迎来重大节点。

8、邢钢转型升级搬迁改造项目熔融还原炼铁工程开工

3月31日,邢钢搬迁项目熔融还原炼铁工程开工仪式在威县项目现场举行。据了解,熔融还原炼铁工程占地约40公顷,计划投资33亿元,规划设计3座55万吨熔融还原炉及其配套原料和石灰窑系统。该工程选择了非高炉工艺流程,该工艺流程取消了传统烧结、焦化、球团工序,环保、节能减排优势显著,年产铁水165万吨,直接带动就业岗位约500人。

9、浩吉铁路一季度货运量突破2000万吨

3月31日,满载3705吨煤炭的83315次列车从陕西省靖边东站缓缓驶出,一路向南开往湖北省襄州北站,这标志着我国的“北煤南运”大通道浩吉铁路一季度货运量突破2000万吨大关。

10、大秦铁路开启2024年春季集中修施工

从中国铁路太原局集团有限公司获悉,4月1日起,我国能源运输大动脉大秦铁路开展为期30天的春季集中修施工,全面提升线路设备设施质量,为即将到来的迎峰度夏电煤保供夯实安全基础。

11、智利对华钢棒作出反倾销初裁

3月27日,智利国家进口商品价格扭曲调查委员会在官方公报发布公告,决定对原产于中国的用于制造直径小于4英寸研磨球的钢棒作出反倾销初裁:初步裁定宝武杰富意特殊钢有限公司(BaowuJFESpecialSteelCo.,Ltd.)临时反倾销税为10.4%、大冶特殊钢有限公司(Daye Special Steel Co.,Ltd.)临时反倾销税为10.3%、东北特殊钢集团股份有限公司(Dongbei Special SteelGroup Co.,Ltd.)临时反倾销税为19.8%、中国其他涉案企业临时反倾销税为19.8%。

12、日本制铁新社长承诺继续推进收购美国钢铁公司的计划

日本制铁新任社长今井正4月1日表示,公司将继续推进收购美国钢铁公司的计划,希望其在美国的“深厚根基”得到认可。今井正称“美国政界关心的是就业问题,以及美国钢铁公司能否在美国发展成为一家标志性的美国公司。我深信,我们是帮助美国钢铁公司在美国发展的最有力的合作伙伴。”

13、多机构上调铜价预测

凯投宏观(Capital Economics)目前预计,到2024年底,铜价将达到每吨9250美元。高盛分析师Nicholas Snowdon和Lavinia Forcellese在报告中指出,铜将在二季度出现25万吨供应缺口,2024年下半年铜将出现45万吨供应缺口,到年底铜将涨至每吨10000美元。高盛分析指出,一方面,中国需求强劲复苏,第一季度铜需求预计同比增长12%,带动铜需求大幅改善。另一方面,铜矿供应持续受到干扰。

14、国内期货主力合约大面积上涨

国内期货主力合约大面积上涨,铁矿石涨近4%,热卷涨超3%,螺纹钢、液化石油气(LPG)涨超2%,焦煤、烧碱、焦炭、甲醇、棕榈油、纸浆、玻璃涨超1%。跌幅方面,燃料油跌超0.4%。国际铜夜盘收涨0.39%,沪铜收涨0.37%,沪铝收涨0.03%,沪锌收涨0.53%,沪铅收跌1.17%,沪镍收涨2.10%,沪锡收涨1.04%。氧化铝夜盘收涨0.12%。不锈钢夜盘收涨1.13%。

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