国际 动 态
1、中欧班列（成渝）南通道特快班列实现常态化开行
当日12时许，一列满载通讯设备、汽车零配件等货物的中欧班列（成渝）南通道特快班列从重庆团结村中心站缓缓驶出，标志着中欧班列（成渝）南通道特快班列实现常态化开行。据了解，中欧班列（成渝）南通道特快班列是由渝新欧（重庆）供应链管理有限公司与土耳其太平洋环球物流集团联合打造的全新物流产品。该趟班列将经由霍尔果斯口岸出境，途经阿塞拜疆、格鲁吉亚等国，最终抵达土耳其及其他欧洲城市。（新华社）
2、美商务部长称拟于8月初与中方会谈
据美国《华盛顿邮报》报道，美国商务部长霍华德·卢特尼克当地时间8日接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时表示，美国代表团预计将于下月与中方官员会面，就贸易问题展开磋商。据卢特尼克披露，美方代表团成员还包括财政部长斯科特·贝森特和美国贸易代表贾米森·格里尔。（环球网）
3、美联储公布6月会议纪要 经济前景不确定性居高不下
当地时间7月9日，美联储公布联邦公开市场委员会6月17日至18日的会议纪要。会议纪要显示，美联储同意将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.5%之间。与会者一致认为，尽管净出口波动影响了数据，但近期指标表明经济活动继续稳步扩张。失业率保持在低位，劳动力市场状况依然稳健，通胀率仍然略高。与会者一致认为，经济前景的不确定性有所减弱但仍然居高不下。
4、美联储会议纪要：一些与会者愿意在下次会议上考虑降息
最新公布的美联储6月会议纪要显示，与会者指出，如果征收关税导致通胀率高于预期，且持续时间比预期更持久，或者中期或长期通胀预期出现显着上升，那么维持更严格的货币政策立场将是适当的，特别是在劳动力市场状况和经济活动稳定的情况下。然而，如果劳动力市场状况或经济活动实质性减弱，或者如果通胀继续下降，通胀预期保持良好稳定，那么建立一种限制性较低的货币政策立场将是合适的。与会者指出，如果高通胀更持久，而就业前景减弱，委员会可能面临艰难的权衡。
5、特朗普再向7国发出关税信函
美国总统特朗普当地时间7月9日在他创立的社交媒体平台“真实社交”上发布致7个国家领导人有关加征关税的信函。这7个国家包括菲律宾、文莱、摩尔多瓦、阿尔及利亚、伊拉克、利比亚和斯里兰卡。其中，利比亚、伊拉克、阿尔及利亚和斯里兰卡将被征收30%的关税，文莱和摩尔多瓦的税率是25%，菲律宾的税率是20%。新税率将从8月1日起生效。特朗普当地时间7月7日已向日本、韩国等14个国家发出了首批关税信函，关税税率从25%到40%不等。他同时预告本周还会有更多此类信函发出。
6、特朗普称美国将对巴西征收50%的关税
当地时间7月9日，美国总统特朗普在社交媒体平台“真实社交”上发布了致巴西有关加征关税的信函，表示美国将自2025年8月1日起对所有巴西产品征收50%的关税。
IMF：美元在全球储备中的占比保持稳定
国际货币基金组织(IMF)周三发布的最新数据显示，2025年第一季度，美元在全球货币当局持有的已分配外汇储备中所占份额保持稳定。瑞士法郎的占比跃升至30年来最高，但仍处于较低水平。
7、特朗普：美联储利率至少高了3个点
特朗普在社交平台发文称：美联储利率至少高了3个点，“太迟先生”导致美国每年在再融资方面要多支出3600亿美元。现在没有通胀，大量企业涌入美国。降低利率！
8、欧盟计划储备关键物资以应对潜在危机
欧盟星期三（7月9日）宣布首个战略储备计划，策划储备食品、水、燃料和药品等基本物资，以应对潜在危机。据报道，由27个成员国组成的欧盟，正在展开全面的防御准备，以加强其军事能力，并争取在2030年前确各国具备自保能力。
9、美经济学家：加征关税将导致美物价上涨
当地时间7日，特朗普表示将对14个国家的进口产品征收25%至40%不等的关税。8日特朗普又表示，将对所有进口到美国的铜征收50%的新关税。多位美国经济学家表示，美国关税政策的不确定性最终将导致物价上涨，损害消费者利益。白宫经济顾问委员会前首席经济学家道格拉斯·霍尔茨-埃金在接受美国媒体采访时表示，对铜增加50%的关税并不能降低国家安全的风险，只会让物价上涨，影响经济。
10、日本央行或因美国关税推迟加息
前日本央行审议委员樱井真表示，日本央行可能将至少在明年3月之前暂缓加息，以评估美国关税对经济的影响。 特朗普政府对包括日本在内的14个国家实施更高关税，使日本出口受挫，贸易谈判缺乏进展，可能迫使日本央行在7月31日的季度预测中下调经济增长预期。 日本央行将在确认企业是否会继续加薪和增加资本支出之前，继续暂缓加息。 樱井真指出，日本央行将密切关注10月初发布的“短观”企业景气调查，以及9月至10月企业对明年工资前景的信号。 他提到，由于特朗普的关税政策，日本今年加息的条件已被破坏，且日本可能难以获得美国汽车关税豁免。
11、关税焦虑蔓延 超八成美国人担忧钱包缩水
近日，根据雅虎财经与马里斯特舆情调研所发布的联合民意调查，有超过80%的美国人担心美国政府出台的关税措施会影响他们的个人财务状况。调查称，由于关税不确定性和经济前景模糊预期打击了信心，绝大多数美国人在出行、外出就餐或购物前都会三思而行。（央视新闻）
12、美国当周EIA数据最值一览
1. 美国至7月4日当周EIA原油库存增幅录得2025年1月31日当周以来最大。 2. 美国至7月4日当周EIA汽油库存降幅录得2025年4月25日当周以来最大。 3. 美国至7月4日当周国内原油产量降幅录得2025年5月2日当周以来最大。 4. 美国至7月4日当周国内原油产量为2025年5月2日当周以来最低。
13、比特币触及11.2 万美元
比特币首次突破11.2万美元大关，创历史新高，股票等其他风险资产亦上涨。比特币盘中涨幅最高达3.1%，一度触及112，009美元，今年迄今涨幅约为19%。
14、国际油价9日微涨
截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨5美分，收于每桶68.38美元，涨幅为0.07%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨4美分，收于每桶70.19美元，涨幅为0.06%。
15、美股周三收高
标普500指数连续两个交易日下跌后反弹。英伟达盘中突破4万亿美元大关。美联储6月货币政策会议纪要显示美联储内部分裂为三大阵营。特朗普威胁大幅提高进口铜和药品关税后，投资者密切关注贸易局势最新动向。道指涨217.54点，涨幅为0.49%，报44458.30点；纳指涨192.87点，涨幅为0.94%，报20611.34点；标普500指数涨37.74点，涨幅为0.61%，报6263.26点。
国 内 财 经
1、国务院办公厅印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》
日前，国务院办公厅印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》（以下简称《通知》），从7个方面提出政策举措，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济高质量发展。 《通知》明确，支持企业稳定就业岗位。扩大稳岗扩岗专项贷款支持范围，深化政银合作，优化业务流程，进一步提升贷款便利程度。提高相关企业失业保险稳岗返还比例，中小微企业返还比例由不超过企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的60%最高提至不超过90%，大型企业返还比例由不超过30%最高提至不超过50%。相关企业生产经营确有困难的，可按规定申请阶段性缓缴养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费部分。
2、国办：加力落实一次性扩岗补助
国务院办公厅印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》提出，加力落实一次性扩岗补助。对吸纳16—24岁登记失业青年就业，与其签订劳动合同并按规定为其足额缴纳失业保险费、工伤保险费、职工基本养老保险费3个月以上的企业和社会组织，按照每人不超过1500元的标准发放一次性扩岗补助，政策执行期限至2025年12月底。所需资金从失业保险基金中列支，上年末失业保险基金滚存结余备付期限不足1年的统筹地区从就业补助资金中列支。
3、国家发改委：我国连续15年稳坐全球制造业首位
国家发展改革委主任郑栅洁7月9日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”首场新闻发布会上表示，“十四五”以来每年制造业增加值都超过30万亿元，我国连续15年稳坐全球制造业“头把交椅”，220多种主要工业品产量世界第一，中国不能造的越来越少、能造的越来越好。（新华社）
4、我国民营企业数量较“十三五”末增长超40%
国家发展改革委主任郑栅洁7月9日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”首场新闻发布会上表示，我们“刀刃向内”破除体制机制障碍，全国统一大市场“四梁八柱”基本建立，民营经济促进法颁布施行，制造业外资准入限制“清零”，全国外资准入负面清单限制措施缩减到29项，民营企业增加到5800多万户，比“十三五”末增长超40%。
5、国家统计局：6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
国家统计局数据显示，2025年6月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比下降4.3%，环比下降0.7%。上半年，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.8%，工业生产者购进价格下降2.9%。6月份，工业生产者出厂价格中，生产资料价格下降4.4%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约3.26个百分点。其中，采掘工业价格下降13.2%，原材料工业价格下降5.5%，加工工业价格下降3.2%。生活资料价格下降1.4%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.35个百分点。其中，食品价格下降2.0%，衣着价格上涨0.1%，一般日用品价格上涨0.8%，耐用消费品价格下降2.7%。
6、国家统计局：6月份居民消费价格同比上涨0.1%
2025年6月份，全国居民消费价格同比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村下降0.2%；食品价格下降0.3%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格下降0.2%，服务价格上涨0.5%。上半年，全国居民消费价格比上年同期下降0.1%。6月份，全国居民消费价格环比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，农村持平；食品价格下降0.4%，非食品价格持平；消费品价格下降0.1%，服务价格持平。
7、国家统计局解读2025年6月份CPI和PPI数据
6月份，扩内需、促消费政策持续显效，居民消费价格指数（CPI）同比由上月下降转为上涨0.1%；环比下降0.1%，降幅比上月收窄0.1个百分点；扣除食品和能源价格的核心CPI同比继续回升，上涨0.7%。工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降0.4%，降幅与上月相同，同比下降3.6%，降幅比上月扩大0.3个百分点。CPI同比上涨0.1%，为连续下降4个月后转涨。CPI由降转涨主要受工业消费品价格有所回升影响。CPI环比下降0.1%，降幅比上月收窄0.1个百分点。食品价格降幅小于季节性。PPI环比降幅与上月相同，部分行业价格呈企稳回升态势。
8、6月份中国电商物流指数创年内新高
中国物流与采购联合会9日公布6月份中国电商物流指数。在以旧换新政策持续发力以及电商平台集中促销带动下，6月份消费者线上购物热情高涨，企业反映订单量与用户活跃度创历史新高。6月份中国电商物流指数为111.8点，比上月上升0.2点。指数连续4个月环比上升，并在6月份刷新年内新高。
9、工信部：开通重点车企践行账期承诺反映窗口
工业和信息化部9日开通了“重点车企践行账期承诺线上问题反映窗口”，受理中小企业关于重点车企践行货款支付周期承诺和落实《保障中小企业款项支付条例》不力等问题。窗口主要受理4类问题：一是重点车企未践行60天支付期限承诺，在采购合同中约定的付款期限超过60天；二是重点车企设定不合理的支付期限起算时间、无正当理由拖延出具检验或验收合格证明等方式变相延长支付期限，以及以收到第三方货款作为支付条件或按照第三方支付比例支付款项；三是重点车企强制或变相强制中小企业接受商业汇票、应收账款电子凭证等非现金支付方式；四是重点车企落实《保障中小企业款项支付条例》不力的其他问题。
10、市场监管总局召开企业公平竞争座谈会
7月9日，市场监管总局以“维护公平竞争市场秩序，促进民营经济高质量发展”为主题，召开2025年第四次企业公平竞争座谈会。金风科技、特来电、长城汽车、度小满、唯品会、网易、顺丰、东软等8家企业有关负责人发言，并就加强公平竞争治理提出意见和建议。总局党组成员、副局长孟扬出席会议并讲话。孟扬介绍了总局近期出台一系列政策举措、整治影响民营企业公平竞争突出问题等有关工作。他指出，总局将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强公平竞争审查，强化反垄断监管执法，提升投资并购审查效率，为广大民营企业发展创造良好市场环境和更广阔空间。
11、前5个月我国轻工业运行态势向好
中国轻工业联合会会长张崇和7月9日介绍，今年前5个月，我国轻工业运行态势向好。其中，轻工主要商品零售额同比增长11.9%，规模以上轻工业企业营业收入同比增长4.7%、利润同比增长2.8%。
12、我国挖掘机及装载机上半年销量增长均超10%
记者从中国工程机械工业协会获悉，今年上半年，我国工程机械行业两大代表性产品——挖掘机及装载机销量，均实现超过10%的增长。最新数据显示，2025年上半年，挖掘机主要制造企业共销售挖掘机120520台，同比增长16.8%，其中挖掘机出口54883台，同比增长10.2%。不仅如此，工程机械行业另外一大类代表性产品装载机的销量也表现亮眼。今年上半年，我国共销售各类装载机64769台，同比增长13.6%。（央视新闻）
13、研究机构：上海上半年豪宅市场成交劲增
上海房地产市场延续去年四季度以来的回稳态势，其中土地成交和豪宅市场尤其显著。从上海易居房地产研究院了解到，除了上述一手住房、二手住房数据，研究院还新增统计发布了上海上半年豪宅市场、土地市场数据。其中，上海豪宅市场项目认购的动力充足。上半年总价3000万元及以上的新房项目交易1096套，成交金额达553亿元。该指标远超2023年上半年194亿元的金额，增幅达到了184%。从历年上半年的豪宅交易数据看，上海已连续2年豪宅交易需求出现明显拉升，即各半年度交易规模均超过500亿元。
14、苏州3宗宅地均底价成交
7月9日，苏州市有3宗宅地出让，分别位于相城区、姑苏区、吴中区，总建设用地面积83603平方米，总规划建筑面积161033.1平方米，总起始价15.48亿元。最终3宗宅地均底价成交，总成交金额15.48亿元。
证 券 期货
1、收评：沪指冲高回落跌0.13%
A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指跌0.13%，收报3493.05点；深证成指跌0.06%，收报10581.80点；创业板指涨0.16%，收报2184.67点。沪深两市成交额达到15052亿，较昨日放量512亿。全市场超3300只个股下跌。
2、两市融资余额增加54.8亿元
截至7月8日，上交所融资余额报9310.76亿元，较前一交易日增加22.49亿元；深交所融资余额报9148.98亿元，较前一交易日增加32.31亿元；两市合计18459.74亿元，较前一交易日增加54.8亿元。
3、上半年私募股票策略平均收益10%领跑五大策略
私募排排网数据显示，2025年上半年私募证券产品整体收益达8.32%，超八成产品实现正收益。股票策略以10%平均收益领跑五大策略，其中量化多头表现亮眼（平均收益15.42%，正收益占比93.32%），主观多头则凭借35.68%的5%分位数收益展现爆发力。
4、私募升温 上半年新备案产品环比翻倍
私募排排网最新统计数据显示，6月共有1100只私募证券投资基金产品完成备案，创下年内月度数据的次新高，环比增长26.44%。拉长时间来看，今年上半年新备案私募证券投资基金数量高达5461只，同比增长53.61%，环比增幅高达100.48%。总体上，股票策略依然是上半年私募备案的“主力军”。据统计，上半年新备案股票策略私募产品数量高达3458只，占备案产品总量的63.32%。
5、港交所：今年前6月证券市场总集资金额为2,808亿元
港交所发布每月市场概况，数据显示，2025年6月的平均每日成交金额为2,302亿元，较去年同期的1,112亿元上升107%；有44家新上市公司，较去年同期的30家上升47%；总集资金额为2,808亿元，较去年同期的665亿元上升322%。
6、二季度猛加仓 北向资金操作图谱浮出水面
近日陆股通最新持股数据公布后，北向资金2025年二季度的持仓动向浮出水面。据统计，剔除不可比数据后，二季度末北向资金共持有2655家A股公司，合计持股数为1228.12亿股，较一季度末环比增加3.18%；持股市值为2.28万亿元，环比增长2.23%。
7、上半年超八成私募证券产品实现正收益
第三方机构私募排排网7月9日发布的数据显示，截至6月30日，有业绩记录的10041只私募证券产品，上半年平均收益率达8.32%；其中8431只产品实现正收益，占比83.79%。在股票策略、多资产策略、组合基金、债券策略、期货及衍生品策略等私募五大投资策略中，上半年股票策略的平均业绩实现领跑。
行 业 纵 览
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1、我国集齐船舶工业皇冠上三颗明珠
国家发改委相关负责人介绍，“十四五”期间，第一艘国产电磁弹射航母福建舰下水，第一艘国产大型邮轮“爱达•魔都号”建成运营，加上大型液化天然气（LNG）运输船全球领先，我们集齐了船舶工业皇冠上的“三颗明珠”。（央视）
2、首钢股份成功发行绿色科创公司债券
近日，首钢股份在深圳证券交易所成功发行5亿元绿色科技创新公司债券，期限5年，票面利率1.92%，成为首钢集团首支绿色公司债券，创钢铁企业5年期债券票面利率历史新低。
3、安阳基地技术中心成功研发模具顶针用盘条38JX
近日，安阳基地技术中心炼钢工艺研究室成功研发模具顶针用盘条38JX，首批钢材已经交付湖北某终端客户使用。这款材料具有较好的强韧性、高温硬度、耐磨性和镜面加工性能，能够胜任模具顶针的恶劣使用环境。
4、本钢板材热连轧厂28毫米厚Q235C钢试轧一次成功
近日，本钢板材热连轧厂突破轧制厚度极限，试轧28毫米厚Q235C钢一次成功，该产品将专项供应打桩管及螺旋焊管制造。目前，该厂正对新产品进行拉伸、冷弯、冲击等机能检验，为后续批量生产提供技术支撑。
5、河钢含钒核电用钢为徐大堡核电1号机组“壮筋健骨”
近日，承德钒钛为客户量身定制生产的一批直径为50毫米的大规格含钒核电用钢下线。经严格检验，产品力学性能、冲击韧性等各项指标均满足客户需求，将用于徐大堡核电1号机组关键部位建设。含钒核电用钢具有强度高、韧性好、耐腐蚀、易焊接等优异性能，在核反应堆、核岛、核电机组等建设领域有着广泛应用。
6、河钢新型热处理强化钢为汽车轻量化提供全新材料解决方案
近日，河钢一款疲劳比达到0.60以上的新型热处理强化钢顺利下线，实现国内首发。产品成形性能、耐疲劳性能等综合指标优异，达到国际先进水平，为汽车轻量化与安全性提升提供了全新的材料解决方案。
7、酒钢主要经营指标实现时间任务“双过半”目标
今年上半年，在市场持续低迷的严峻考验下，酒钢主要经营指标强势突围，实现了时间任务“双过半”目标，生产经营总体保持平稳，主要产品产量均完成阶段性计划目标，收入完成年计划的50.4%，工业总产值、利润分别同比增长5.5%、5.1%。
8、中南股份轧材厂棒一2线加热炉保温坑项目正式投用
经两个多月紧锣密鼓的建设，中南股份轧材厂棒材车间棒一2线加热炉保温坑项目日前投入使用，为节能降耗、稳定生产工艺创造了有利条件。经初步预算，各项因素无异常的情况下，入炉温度可以提高212℃，煤耗能降低0.1GJ/t，产生经济效益约49.5万元，真正实现节能增效与生产灵活性的双重突破。
9、友发集团：预计上半年度净利润同比增长151.69%-178.93%
友发集团公告称，预计2025年半年度实现归属于公司股东的净利润为2.77亿元到3.07亿元，与上年同期相比，将增长1.67亿元到1.97亿元，同比增长151.69%到178.93%。预计2025年半年度实现归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2.18亿元到2.48亿元，与上年同期相比，同比增长156.94%到192.28%。主要原因为公司销售增长、毛利率提升以及品牌影响力和综合竞争力的提升。
10、陕西煤业：6月自产煤销量为1444万吨
陕西煤业公告，2025年6月煤炭产量为1436万吨，同比下降5.07%；自产煤销量为1444万吨，同比下降3.63%。总发电量为38.03亿千瓦时，同比增长13.20%；总售电量为35.8亿千瓦时，同比增长15.29%。
11、澳大利亚对华轻型钢螺柱和轨道发起双反调查
2025年6月30日，澳大利亚反倾销委员会发布第2025/053号公告称，应澳大利亚国内企业Rondo Building Services Pty Ltd提交的申请，对进口自中国的轻型钢螺柱和轨道发起反倾销和反补贴调查。涉案产品的澳大利亚海关编码为7216.61.00.57、7216.69.00.58、7308.90.00.52、7308.90.00.53、7308.90.00.55、7308.90.00.56。
12、秘鲁对华盘条作出反倾销初裁
2025年7月8日，秘鲁国家竞争和知识产权保护局倾销、补贴和消除非关税贸易壁垒委员会在官方日报《秘鲁人报》（El Peruano）发布第092-2025/CDB-INDECOPI号公告，对原产于中国的盘条作出反倾销初裁，初步裁定对涉案产品征收64.6美元/吨的临时反倾销税，措施自公告发布次日起生效，有效期为四个月。涉案产品为直径介于5.5～16毫米、表面和横截面光滑的低碳和高碳非合金盘条，涉及秘鲁税号7213.20.00.00、7213.91.10.00、7213.91.90.00 和7213.99.00.00项下的产品。
13、印度铁矿石球团制造商呼吁限制经阿曼转运的伊朗进口
印度铁矿石球团制造商敦促政府限制经阿曼转运的伊朗铁矿石球团进口，称这些进口绕开了美国制裁，且低价供应可能损害本地产业。 印度是全球第三大铁矿石生产国，但今年以来已进口80万吨球团，而2021年至2024年间进口量几乎为零，伦敦CRU集团分析师拉利特·拉德卡特表示。大部分球团被认为来自伊朗，通过阿曼转运以规避制裁，其驱动因素是国内球团价格上涨以及伊朗球团价格低廉且质量高。 印度钢铁部已收到国内球团制造商的请愿书，并正在审查相关问题。
14、LME期铜收跌160美元
LME期铜收跌160美元，报9630美元/吨。LME期铝收涨10美元，报2596美元/吨。LME期锌收涨22美元，报2742美元/吨。LME期铅收平，报2056美元/吨。LME期镍收跌63美元，报14979美元/吨。LME期锡收跌114美元，报33283美元/吨。LME期钴收平，报33335美元/吨。
15、期市夜盘收盘多数上涨
国内商品期市夜盘收盘多数上涨，化工品普遍上涨，其中20号胶上涨2.91%，橡胶上涨2.28%，苯乙烯上涨1.60%，丁二烯橡胶上涨1.59%；黑色系普遍上涨，其中焦煤上涨2.03%，焦炭上涨1.59%，铁矿石上涨1.09%；非金属建材普遍上涨，其中玻璃上涨1.85%，PVC上涨1.20%；农副产品普遍上涨，其中纸浆上涨1.33%；油脂油料涨跌互现，其中豆二上涨0.25%，豆粕上涨0.24%，豆油持平，豆一下跌0.10%，棕榈油下跌0.44%；能源品涨跌互现，其中LPG上涨0.34%，低硫燃料油下跌0.30%，燃油下跌0.60%。 |
