近日，北方稀土在投资者关系活动中透露，尽管4-5月受国际环境影响稀土价格短暂回调，但随着国家政策逐步明朗，行业关注度显著提升，推动产品价格回暖。目前，其子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司订单饱满，公司对未来稀土价格走势持乐观态度。

政策驱动价格回升，轻稀土需求稳健

北方稀土表示，4-5月稀土价格波动主要受国际市场不确定性影响，但随后发布的《稀土管理条例》及总量控制指标为市场注入信心。政策明确稀土产业战略地位，叠加下游新能源、电子等领域需求支撑，轻稀土产品（如镨钕）价格企稳上行。公司一季度业绩因此受益，产销量创历史新高。

出口管制影响分化：镝铽受限，镧铈平稳

针对7月实施的中重稀土出口管制政策，北方稀土称，镧铈产品出口受影响较小，但镝、铽等7种元素因列入管制清单，出口需申请许可证，流程延长导致短期接单放缓。不过，6月起随着企业陆续获批许可，出口订单逐步恢复。分析指出，镝铽作为高性能永磁材料核心原料（如钕铁硼磁体），广泛应用于新能源汽车、风电、军工等领域，其出口受限或加剧全球供应链紧张。

技术升级与产能扩张，布局高端市场

为应对政策变化，北方稀土加速产业链延伸：与安泰科技合资建设5000吨/年稀土永磁项目，联合多家企业投资3000吨/年高性能钕铁硼磁材项目，目标覆盖高端电机、机器人等领域。公司称，此举旨在提升高附加值产品占比，减少对初级产品依赖。

行业展望：政策与需求双轮驱动

北方稀土认为，稀土总量控制指标综合考虑资源保护与市场需求，长期将推动行业集中度提升。随着《稀土管理条例》落地，上游冶炼分离、废料回收等环节监管趋严，存续企业竞争力增强。公司预计，在新能源、智能制造等下游领域需求拉动下，稀土价格中枢有望上移，尤其镝铽等战略品种或迎结构性机会。

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